ภาวะตลาดหุ้นรายวัน – บล.ทิสโก้

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +14.73 จุด ทะลุ 1700 นายกฯ เล็งเลือกตั้งปลายปีหน้า
SET แกว่งไซด์เวย์ในทิศทางอ่อนลงเล็กน้อยในภาคเช้า ก่อนถีบตัวสูงขึ้นในภาคบ่าย ทะลุระดับ 1700 สำเร็จ ขานรับการเมืองในปท.ชัดเจนขึ้นอีกขั้น หลังนายกฯ คาดปีหน้าจะประกาศวันเลือกตั้งได้ใน มิ.ย. และจะจัดเลือกตั้งใน พ.ย. ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 2.31 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 13,338 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ซิกแซกขึ้น การเมืองชัดเจนหนุน Fund Flows ไหลเข้า
หุ้นโลกเมื่อวาน (10 ต.ค.) ปิดไร้ทิศทางตามปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละฟากฝั่ง โดยหุ้นฝั่งยุโรปปรับลง ถูกกดดันด้วยความวุ่นวายทางการเมืองของสเปนจากการขอแยกตัวของแคว้นกาตาลุญญา อย่างไรก็ดี หุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ หลัง Wal-mart ประกาศซื้อหุ้นคืน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI บวกเกือบ 3% ยืนระดับ 50$/bbl อีกครั้ง หลังซาอุดิอาระเบียวางแผนลดการส่งออกน้ำมันในเดือน พ.ย. ลง 560,000 บาร์เรล/วัน และกลุ่ม OPEC เชื่อว่าตลาดน้ำมันมีสัญญาณการปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้น มอง SET แกว่งซิกแซกขึ้น อานิสงส์ราคาน้ำมันปรับขึ้น และคาดหวังเชิงบวกจากการเลือกตั้งในช่วงปลายปีหน้าจะช่วยหนุน Fund Flows ไหลเข้า ประกอบกับแนวโน้มศก.ไทยยังฟื้นตัวดีต่อเนื่องถึงปีหน้า แนะติดตามการทยอยประกาศงบแบงก์ Q3 หากไม่ได้สร้างความผิดหวัง น่าจะหนุนกระแสการเก็งกำไรหุ้นงบดีเข้ามาต่อเนื่อง แนวรับ 1700-1702 แนวต้าน 1715, 1720 อนึ่ง DIGI, DIGI-W1, DIGI-W2 ติด Cash Balance ต่อถึง 31 ต.ค.

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1700-20, ขึ้นขาย-ลงซื้อ เน้นหุ้นขึ้นช้า
หลัง SET ขึ้นทะลุ 1700 เมื่อวาน เราจึงปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1650 เป็น 1680 แม้มอง SET มีแนวโน้มซิกแซกขึ้นต่อ แต่น่าหาจังหวะทยอยขายล็อกกำไรช่วงหุ้นปรับขึ้น และใช้กรอบเทรดดิ้งสั้นที่ 1700-1720
– ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ROBINS – มองงบ 3Q17F ดี มีกำไรราว 630 ลบ. +24% YoY และ +5% QoQ และแนวโน้มกำไร Q4 จะดีที่สุดของปีจากปัจจัยฤดูกาล, ลุ้นครม.พิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติช่วงปลายปีนี้ และมองได้ประโยชน์โดยตรงจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 67 บ. / ปรับเป้าพื้นฐาน PRM* ขึ้นเป็น 16 บ. “ซื้อ” *บล.ทิสโก้เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / หุ้น Laggard ใน S50 – ชอบ KBANK, INTUCH, BANPU / S100 – ชอบ AMATA, BIG / ภาคเอกชนเล็งเสนอรัฐบาลพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติปลายปีนี้ – BEAUTY, BIG, HMPRO, COM7, JMART, ERW, MINT / ICAO ปลดธงแดงไทย – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / หุ้นที่มีธุรกิจในสหรัฐฯ และคาดว่าจะได้ประโยชน์จากแผนลดภาษีของทรัมป์ ชอบ IVL, TU / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ – KTB, KKP, KBANK / รัฐเร่งผลักดัน EEC – AMATA, ROJNA, WHA / รฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้าครม.พ.ย.-ธ.ค. – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
– หุ้น Weekly GURU ซื้อ HANA (เป้าสั้น 50 บ.), PSH (25.5 บ.) / ถือ AAV (6.8 บ.), TMB (2.6 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร GPSC (+10.8%) / ขายเปลี่ยนตัว GFPT (-0.5%)
– หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
– หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9-20 ต.ค. TH กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2017
11 ต.ค. JP, US คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ส.ค., รายงานประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ครั้งก่อน (19-20 ก.ย.)
12 ต.ค. JP ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.ย.
UK, EU ประชุม BOE, ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ส.ค.
US ดัชนีราคาผู้ผลิตและงบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์