Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 23 พ.ย. 60
SAWAD (BUY:TP@75) ช่วง 4Q60 คาดกำไรโตทั้ง QoQ และ YoY หนุนด้วยการขยายพอร์ตสินเชื่อที่ดีขึ้นและ NIM ที่คาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วง3Q60 หลังเริ่มดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อมีหลักประกันผ่าน BFIT (คิดดอกเบี้ยได้สูงสุด 36% มากกว่าการปล่อยสัญญาเช่าซื้อ) ทำให้ทั้งปี 60 คาดกำไรโต 32.8%YoY และโตต่อ 34.5%YoY ในปี 2561 หลังผ่านช่วงปรับโครงสร้าง + Upside 21% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
FORTH (BUY:[email protected]): แม้ปี 60 คาดกำไรจะหดตัว 23.5%YoY หลังมาร์จิ้นหดและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่คาดจะพลิกกลับมาโตสดใสอีกครั้ง 30.8%YoY ในปี 61 จากแนวโน้มที่ยังสดใสของธุรกิจตู้บุญเติมและธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EMS) อีกทั้งธุรกิจโทรคมนาคที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น + มีUpside 15.9% และคาดให้ Div. Yield ราวปีละ 3%
PTG (BUY:Consensus [email protected]): ปี 60-61 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 19.4% จากความต้องการเชื้อเพลิงพลังงานด้านยานยนต์เพิ่มขึ้นอีกทั้งปีหน้ายังมีแผนขยายสถานีบริการน้ำมันเป็น 2,000 แห่งจากสิ้นปี 59 ที่1,407 แห่ง และปีหน้าตั้งเป้ามีสมาชิกบัตร PT Max Card เพิ่มเป็น 9.6 ล้านสมาชิกจากระดับ 5.6 ล้านสมาชิกในปี 59 + มี Upside 17.8%