COM7 ลุ้นกำไรสุทธิปี 58 โต 27.8%แนะซื้อเป้า 5.7 บาท อัพไซด์ 19.2%
COM7 คาดกำไรสุทธิปี 58-59 โต 27.8- 33.5 % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากแนวโน้มยอดขายที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ผนวกกับการควบคุมต้นทุนหนุนมาร์จิ้นเร่งตัวขึ้น แนะนำ "ซื้อ" Upside 19.2% ราคาเป้าหมาย 5.70 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสินระบุในบทวิเคราะห์ (19 พ.ย.) ว่า บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 คาดกำไรสุทธิปี 58-59 โต 27.8- 33.5 % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากแนวโน้มยอดขายที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ผนวกกับการควบคุมต้นทุนหนุนมาร์จิ้นเร่งตัวขึ้น
ปัจจุบันเทรดที่ระดับ PER16F 16.8x ต่ำกว่ากลุ่มค้าปลีกที่ 29x และคู่แข่งที่ 17-20x แนะนำ “ซื้อ” Upside 19.2% ราคาเป้าหมาย 5.70 บาท แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/58 ทำ New High ในรอบปี จากแรงหนุนของยอดขายที่เร่งตัวขึ้นมาก อีกทั้งการมาของ 4G ยังหนุนยอดขายเติบโตต่อเนื่องในระยะถัดไปจากการเปลี่ยนถ่ายสมาร์ทโฟนเพื่อรองรับระบบดังกล่าว