ตราสารด้อยสิทธิ

นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านสาขาฮ่องกง โดยธุรกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินกองทุนตามแผนระยะยาวของธนาคาร โดยหุ้นกู้มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.278% ต่อปี และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อครบ 5 ปี ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะดำรงเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีวินัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Ba1 จาก Moody’s และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมี BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan และ Standard Chartered Bank ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม การเสนอขายครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ โดยยอดจองซื้อสูงสุดประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทั้งนักลงทุนสถาบันชั้นนำและนักลงทุนสถาบันรายใหม่ อาทิ กองทุนความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งช่วยขยายฐานนักลงทุนต่างประเทศของธนาคารให้กว้างขึ้น โดยเมื่อจำแนกนักลงทุนตามภูมิภาค กว่าร้อยละ 60 จัดสรรให้แก่นักลงทุนในเอเชีย ส่วนที่เหลือเป็นการจัดสรรให้แก่นักลงทุนจากภูมิภาคอื่น เช่น ยุโรป ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินการครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศที่มีต่อธนาคาร และแนวทางการบริหารเงินกองทุนอย่างมีวินัย อีกทั้งยังสนับสนุนการบริหารโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมจะไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2569