Daily Focus – บล.เออีซี

AEONTS (BUY:TP@115): แม้ช่วง 2Q59/60 คาดกำไรโต 10.8%QoQ หลังคาดได้แรงหนุนจากพอร์ตสินเชื่อโตและ NIM ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ปี 59/60 คาดยังหดตัว 0.5%YoY จากความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อใหม่ อย่างไรก็ดีปี 60/61 คาดกำไรกลับมาโต 4.8%YoY หลังเริ่มมองเห็นพัฒนาการของธุรกิจที่ดีขึ้นตามลำดับในกลุ่มประเทศ CLMV อีกทั้งยังมี Upside 15.6% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 3.5% คงแนะนำ “ซื้อ”

BDMS (BUY:[email protected]): เรามองดีลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการปาร์คนายเลิศเพื่อพัฒนาเป็น BDMS Wellness Clinic เป็นประโยชน์ต่อผลกำไรในระยะยาว แต่จะกดดันศักยภาพทำกำไรในช่วง 3-4 ปีนี้เพราะใช้เวลาสร้างฐานรายได้แต่ต้องเริ่มรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตั้งแต่ช่วง 2Q60 อย่างไรก็ดีปี 59 คาดกำไรปกติยังโต 11.4%YoY และโตต่อเฉลี่ยปีละ 12.3% ในปี 60-61 + ยังมี Upside 13.4% จากพื้นฐานใหม่ จึงคงแนะนำ ซื้อ

VGI (HOLD:[email protected]): เรามองดีลร่วมทุน 19% ใน TCSB เพื่อทำสื่อโฆษณาในส่วนขบวนรถและภายในสถานีของรถไฟฟ้าสายใหม่ที่มาเลเซีย จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตในระยะยาว แต่ระยะสั้นคาดมีผลต่อการดำเนินงานจำกัด เพราะมีขนาดลงทุนไม่มากและอยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการ อีกทั้งราคาปัจจุบันใกล้พื้นฐาน จึงคงแนะนำ “ถือ”

KCE (BUY: Consensus [email protected]):  ช่วง 3Q59 คาดกำไรโตเด่นทั้ง YoY และ QoQ จากเข้าสู่ High Season บวกกับ มีคำสั่งแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังมีการขยายกำลังผลิตที่โรงงานในลาดกระบังอีก 2 แสนตร.ฟุต จาก 13 แสนตร.ฟุตเริ่มในปลายไตรมาส 3 ส่วนทั้งปี 59 คาดกำไรโต 41%YoY และโตต่อ 19%YoY ในปี 60 + ราคาหุ้นมี Upside 13% จึงแนะนำ “ซื้อ”