SGC โชว์กำไร Q1 พุ่ง 3 เท่าตัว รับ “Lock Phone” โตแกร่ง จ่อขายหุ้นกู้ 19-21 พ.ค.นี้

นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2568 มีกำไรสุทธิ 71.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 297.5% สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจ โดยเฉพาะการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ “Lock Phone” ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง และได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มขยายทั่วประเทศในเดือนมิถุนายน 2567 ด้านรายได้รวมของบริษัทในไตรมาส 1/2568 อยู่ที่ 673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยรับในสินเชื่อ Lock Phone เติบโตแตะระดับ 256 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากสินเชื่อรถทำเงินปรับตัวลดลงตามแผนการหยุดปล่อยสินเชื่อในช่วงก่อนหน้า

ขณะที่อีกปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของกำไรในไตรมาสนี้ จากการควบคุมต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดลงจาก 147 ล้านบาท เหลือเพียง 86 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้บริษัทแม่ ใน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER และการใช้เงินจากการเพิ่มทุนช่วงปลายปี 2567 เข้ามาทดแทน

“ไตรมาสแรกปีนี้ SGC ปล่อยสินเชื่อใหม่รวมประมาณ 1,780 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อ Lock Phone 1,698 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนกว่า 95% ของสินเชื่อใหม่ทั้งหมด ทำให้ภาพรวมพอร์ตสินเชื่อ ณ ไตรมาส 1/2568 อยู่ที่ 13,800 ล้านบาท เป็นยอดสินเชื่อคงค้างในพอร์ต Lock Phone 3,544 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% ของพอร์ตสินเชื่อรวม จากสิ้นปี 2567 มีสัดส่วน 18% ซึ่งเป็นพอร์ตที่มี Yield สูง และมุ่งหวังการเติบโตต่อเนื่อง” นายอโณทัย กล่าว

ทั้งนี้ ภาพรวมไตรมาส 1/2568 สินเชื่อ Lock Phone มีสัญญาใหม่กว่า 157,000 สัญญา และเป็นลูกค้าสะสมมากกว่า 500,000 สัญญา มียอดการปล่อยสินเชื่อสะสม ณ สิ้นเมษายนทะลุ 5,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม คาดยอดการปล่อยสินเชื่อสะสมแตะ 6,000 ล้านบาท ผ่านเครือข่ายร้านค้าพันธมิตประมาณ 6,000 แห่ง และมีแผนเร่งขยายเครือข่ายร้านค้าให้ครบ 7,000 แห่งทั่วประเทศในปีนี้

สำหรับมุมมองภาพรวมการขยายพอร์ตในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีกระแสเงินสดรับเข้ามา และแผนการออกหุ้นกู้  สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อใหม่ในธุรกิจ Lock Phone ที่ปีนี้วางไว้ 8,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 146% ซึ่งหากทำได้ตามแผน ยอดปล่อยสินเชื่อสะสมจะพุ่งแตะ 10,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี และสร้างกำไรอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดี แม้บริษัทจะบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) เพิ่มขึ้นจากการตัดหนี้สูญในกลุ่มสินเชื่อคุณภาพต่ำ แต่ภาพรวมธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง รวมทั้ง การได้รับ Marketing support และรุกบริการประกันหน้าจอ “SG Shield” เป็นรายได้เสริมที่ต่อยอดจากสินเชื่อเดิม นอกจากนี้ การใช้แพลตฟอร์ม SG FINANCE+ เป็นเครื่องมือหลักในการขยายช่องทางปล่อยสินเชื่อผ่านออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้า และรักษาอัตราการเติบโตต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี

ทั้งนี้ SGC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี โดยคาดว่าจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 8 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ

โดย SGC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องที่บริษัทมีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อ stage 1 โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อ

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่ง ดังต่อไปนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100

บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=684339&SD

หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน