Daily Focus – บล.เออีซี

TTW (HOLD:[email protected]): ช่วง 1Q59 คาดกำไรสุทธิลดลง 12.8%YoY จากยอดจ่ายน้ำทรงตัวและราคาขายน้ำถูกปรับลด -1.1%YoY ตามเงินเฟ้ออ้างอิง อีกทั้งกลับมาจ่ายภาษีตามปกติราว 138 ลบ. อีกทั้งราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนพื้นฐานแล้ว จึงคงแนะนำเพียง “ถือเพื่อรับปันผล” โดยคาดให้ Div. Yield ปีละ 5.5%

 

SITHAI (BUY:[email protected]) : ปี 59 คาดจะพลิกกลับมาโตได้ราว 13.3%YoY จากยอดขายที่คาดโตดีขึ้นในธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนหลังมีแผนขยายกำลังผลิตและตลาดไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีแผนพัฒนาสินค้าใหม่ๆ + มี Upside 24% และจ่ายเงินปันผล 0.10 บาท (XD 10 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield 4.8% จึงคงแนะนำ ซื้อ

 

TKS (BUY:[email protected]) : แม้ช่วง 1Q59 คาดกำไรใกล้เคียงช่วง 1Q58 หลังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรฯ ลดลง แต่ทั้งปี 59-60 คาดกำไรยังโตปีละ 13.3% จากปัจจัยบวกทั้ง 1) Strong Backlog 2) งานพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน 3) การเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีนวัตกรรม และ 4) การรุกตลาด CLM +  Upside 39% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 7.8% คงแนะนำ “ซื้อ”

 

SEAFCO (BUY: Consensus [email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 18%YoY และโตต่อ 20%YoY ในปี 60 จาก Backlog ในมือ 1 พันลบ. ซึ่งจะรับรู้ในช่วง 1H59 และยังมีแนวโน้มประมูลงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานฐานรากจากงานโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐฯ + ปัจจุบันมี Upside 22% และคาดให้ Div. yield 2.8% จึงแนะนำ “ซื้อ”