Daily Trading Strategy (บ่าย) – บล.ธนชาต

Daily Trading Strategy(บ่าย) – บล.ธนชาต

 

SET แข็งแกร่งกว่าคาด จากหุ้นกลุ่มธนาคาร “ซื้อ” TISCO

ดัชนี SET อยู่ที่ 1,568.45 จุด +4.37 จุด +0.28% ปริมาณซื้อขาย 27,883 ลบ.

 

แนวรับ :  1,560  แนวต้าน :  1,575 / 1,585

 

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

SET แข็งแกร่งกว่าคาด แต่มอง Upside จำกัด: เนื่องจาก Valuation ของตลาดที่อยู่ในโซนสูง และ Reward to Risk ไม่น่าสนใจมากนัก (ดูรายงาน Pathumwan Corner วันนี้)

“ซื้อ” TISCO หุ้นที่น่สนใจใน Growth & PE Matrix: เรามองว่าหุ้นที่กำไรเติบโตดี และ PE ไม่สูงมากจะมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีกว่า SET (ดูกราฟด้านล่าง) โดย TISCO เป็นหนึ่งในหุ้นที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาด ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การซื้อธุรกิจ Retail banking จาก SCBT ด้วยราคาที่ไม่สูงเป็นปัจจัยบวกต่อ Valuation ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 70 บาท และคาดการณ์กำไรเติบโตเฉลี่ย 15-16% ในปี 2017-18 2) สินเชื่อรถยนต์มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ขณะที่การปรับโครงสร้างหนี้ SSI ส่งผลบวกต่อคุณภาพสินทรัพย์บริษัท 3) ROE เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องจาก 15.8% ในปี 2015 เป็น 16.9%, 17.6%, และ 18.3% ในปี 2016-18 4) ในทางสถิติ 10 ปีที่ผ่านมา TISCO มีโอกาสให้ผลตอบแทนเป็น “บวก” สูง 87.5% ในเดือน ก.พ.-มี.ค. ด้วยอัตราผลตอบแทนเฉพาะ 5% ต่อเดือน ขณะที่ทางเทคนิคราคามีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้นด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 64.5 และ 65.75 ตามลำดับ

 

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

TISCO “ซื้อ” ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหลังพักตัวไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสัปดาห์ สอดคล้องกับเครื่องมือ ADX ยกฐานสูงขึ้นต่อเนื่องยืนยันแนวโน้ม มีโอกาสแกว่งตัวขึ้น มีแนวต้านแรกที่ 64.50 บาท และเป้าหมายถัดไปที่ 65.75 บาท

JWD “ซื้อ” ราคาหุ้นดีดฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line ระยะยาว พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงสนับสนุนการ Breakout สอดคล้องกับเครื่องมือ DI- ชี้ตัด ADX ลงสนับสนุนการฟื้นตัว มีแนวต้านแรกที่ 9.00 บาท และแนวต้านถัดไปที่ 9.30 บาท

EKH “ซื้อ” ราคาหุ้นดีดฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line ระยะสั้น สอดคล้องกับเครื่องมือ DI+ และ ADX ยกฐานชี้ขึ้น เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกที่ 7.30 บาท และแนวต้านถัดไปที่ All Time High 7.55 บาท

 

Most Active

            แนวรับ            แนวต้าน

KTB       18.60            19.10

            18.40            19.40

BANPU   19.80            20.00

            19.60            20.20

CPALL    61.50            62.25

             61.00           62.75

IRPC       5.10            5.30

             5.00            5.45

KBANK   188.50          191.00

            187.00          192.50

 

Futures

              แนวรับ          แนวต้าน

SET50     978              987

             975              990

Gold       20050          20150

             20000          20200