Daily Focus – บล.เออีซี

RS (HOLD:[email protected]): แม้ปี 59 คาดมีผลขาดทุนปกติ 230 ลบ.แต่คาดพลิกมีกำไรปกติราว 41 ลบ. ในปี 60 หลังธุรกิจ Health and Beauty มีแนวโน้มดีขึ้นพร้อมมีกลยุทธ์เน้นขายผ่าน Telesales ซึ่งมีมาร์จิ้นสูงกว่า ส่วนธุรกิจ Media ปัจจุบันได้ปรับใช้ Ad Rate เพิ่มขึ้น 35%YoY อย่างไรก็ดีราคาปัจจุบันใกล้เคียงพื้นฐานแล้ว ดังนั้นเราจึงปรับเพิ่มคำแนะนำเพียง “ถือ” เพื่อรอดูโอกาสฟื้นตัวของธุรกิจที่ชัดเจนอีกครั้ง

JWD (BUY:[email protected]): แม้ปี 59 คาดกำไรปกติหดตัว 54.9%YoY แต่คาดพลิกกลับมาโต 55.1%YoY ในปี 60 จากการขยายพื้นที่คลังสินค้าในอาเซียนโดยเฉพาะคลังสินค้าห้องเย็นในมาเลเซียที่มีพื้นที่กว่า 3 หมื่น ตรม. คาดจะหนุนการเติบโตได้ในระยะยาว+ ช่วงที่ผ่านมาคาดราคาหุ้นปรับลงสะท้อนปัจจัยลบแล้วและยังมี Upside 25% จึงแนะนำ “ซื้อ”