MEGA โชว์กำไรไตรมาส 2 โตแรงแตะ 504 ลบ.โบรกอัพกำไรปีนี้-ราคาเป้าใหม่ 50 บาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(17ส.ค.2564) ว่า บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)  หรือ MEGA (Upgrade TP from 42 to 50) : กำไรสุทธิไตรมาส 2/2564ที่ 504 ลบ. (+66%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, +55%เทียบไตรมาสก่อนหน้า) ดีกว่าที่เราและตลาดคาด +63% และ +50% ตามลำดับ หลักๆมาจากรายได้ และ GPM ของธุรกิจ Mega We Care (MWC) ที่ดีกว่าคาด เมื่อตัดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนออก กำไรปกติจะอยู่ที่ 469 ลบ. โต +71%  เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและ +32% เทียบไตรมาสก่อนหน้าหลักๆมาจากรายได้ทั้ง 2 ธุรกิจหลัก MWCและ Maxxcare เติบโตเด่น และ GPM ที่ดีขึ้น

แนวโน้มกำไรปกติไตรมาส 3/2564 คาดยังคงโตต่อเนื่อง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหลักๆมาจากธุรกิจ MWC ที่ยังโต เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนผลักดันรายได้และ GPM สูงขึ้น

ปรับประมาณการกำไรปกติปี 21F/22F/23F ขึ้น +15%/+11%/+6% เพื่อสะท้อนรายได้ MWC ที่ดีกว่าคาดจากความต้องการอาหารเสริมที่สูงขึ้น และคาดจะกลายเป็น New Normal