“อีสท์สปริง” ชู 5 ธีมกองทุน RMF-Thai ESGX โค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษีปี 69

นายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยกลยุทธ์การลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีในช่วงปลายปี 2569 ว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก การลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีถือเป็นทั้งโอกาสใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสร้างความมั่งคั่งระยะยาว โดยนักลงทุนควรจัดพอร์ตให้สมดุลและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

บลจ.อีสท์สปริง แนะนำกลยุทธ์จัดพอร์ตลงทุนแบบ Core & Satellite ผ่าน 5 ธีมการลงทุน โดยเน้นกองทุนผสมสร้างรายได้ (Global Multi-Asset Income) เป็นแกนหลัก (Core) และเสริมด้วยพอร์ตดาวเทียม (Satellite) ได้แก่ กองทุนหุ้นโลกคุณภาพเติบโต กองทุนหุ้นเทคโนโลยีโลก กองทุนตราสารหนี้โลก และกองทุนหุ้นไทยปันผล เพื่อช่วยลดความผันผวนและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน โดยคัดสรร 5 กองทุน RMF และ Thai ESGX ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย:

1.ธีมกองทุนผสม: กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GAINCOMERMF) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Amundi Funds Income Opportunities ไม่น้อยกว่า 80% กระจายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และตราสารทางเลือก เช่น หุ้นกู้ อนุพันธ์ และ REIT มุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้และปรับสัดส่วนยืดหยุ่นรับมือเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสูง เหมาะสำหรับเป็นพอร์ตแกนหลัก

2.ธีมกองหุ้นโลก: กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GQGRMF) ลงทุนผ่าน Wellington Global Quality Growth Fund ไม่น้อยกว่า 80% คัดเลือกหุ้นคุณภาพทั่วโลก 60-90 บริษัท ที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น AI, เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบชำระเงิน

3.ธีมหุ้นเทคโนโลยี: กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GTECHRMF) ลงทุนใน Polar Capital Funds Plc – Global Technology Fund ไม่น้อยกว่า 80% คัดสรรหุ้นแบบ Bottom-up ราว 60-85 บริษัท โดยมองว่าเทคโนโลยีคือเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีกำไรเติบโตโดดเด่น

4.ธีมตราสารหนี้ทั่วโลก: กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GINCOMERMF) ลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ไม่น้อยกว่า 80% กระจายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ปรับพอร์ตยืดหยุ่นด้วยอายุเฉลี่ยพอร์ต 0-8 ปี มุ่งสร้างรายได้จากดอกเบี้ยสม่ำเสมอ เป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงหลังดอกเบี้ยโลกผ่านจุดสูงสุด

5.ธีมหุ้นไทยปันผล: กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ES-DIVTHAIESGX) เน้นลงทุนหุ้นไทย ESG ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง จ่ายปันผลสม่ำเสมอ บริหารจัดการเชิงรุกเพื่อสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนี SETHD TRI ช่วยบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและลดการกระจุกตัวในพอร์ตต่างประเทศ

นอกจากนี้ บลจ.อีสท์สปริง ยังจัดโปรโมชันสำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF, Thai ESG และ Thai ESGX ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2569 โดยยอดลงทุนทุก 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดอีสท์สปริงบริหารเงิน (ES-CASH) มูลค่า 100 บาท

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนตัดสินใจ โดยการลงทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกรมสรรพากร ทั้งนี้ กองทุน ES-GTECHRMF, ES-GAINCOMERMF, ES-GINCOMERMF และ ES-GQGRMF ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ ES-GTECHRMF มีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมหรือบางประเทศ การลงทุนมิใช่การฝากเงิน อาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนตามกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนับสนุนการขาย โทร 1725 หรือ www.eastspring.co.th