TOP แจ้ง TTC ทยอยซื้อคืนหุ้นกู้ 3 ชุดอีก 115 ล้านเหรียญ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าขอรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (TTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งหมด รายละเอียดของหุ้นกู้มีดังนี้

หุ้นกู้จำนวน 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.875% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2586 ออกและเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (หุ้นกู้ปี 2586)

หุ้นกู้จำนวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.375% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2591 ออกและเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (หุ้นกู้ปี 2591)

หุ้นกู้จำนวน 565 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.500% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2592 ออกและเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (หุ้นกู้ปี 2592)

ตามหนังสือรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ สนญ. 01/0382 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัทฯ ได้แจ้งการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนจากตลาดรอง ดังนี้:

หุ้นกู้ปี 2586 จำนวน 27.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หุ้นกู้ปี 2591 จำนวน 46.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หุ้นกู้ปี 2592 จำนวน 66.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ต่อมา ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2568 TTC ได้ดำเนินการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้เพิ่มเติมจากตลาดรอง ดังนี้

1.หุ้นกู้ปี 2586 จำนวนเพิ่มเติม 38.287 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้คงอยู่ที่ 262.070 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

2.หุ้นกู้ปี 2591 จำนวนเพิ่มเติม 30.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้คงอยู่ที่ 480.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

3.หุ้นกู้ปี 2592 จำนวนเพิ่มเติม 46.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้คงอยู่ที่ 452.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ