“กรภัทร” ชี้ SET รีบาวด์! แนะเก็งกำไร CPF-BDMS เด่นสุด พร้อมจับตากลุ่ม Global Play ฟื้น

นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผ่านรายการ “ข่าวหุ้นเจาะตลาด” วันที่ (13 พ.ย.68) ระบุว่า ว่า ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวจากแรงหนุนหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) ผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก และ 2) ปัจจัยบวกจากต่างประเทศ หลังรัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ Government Shutdown ได้สำเร็จ

ทั้งนี้ ดัชนี SET มีแนวรับสำคัญที่ 1,280- 1,274 จุด หากหลุดระดับ 1,280 จุด แนะนำ “ลดสถานะการเก็งกำไร” ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,300- 1,310 จุด โดยคาดว่าตลาดจะเห็นแรงซื้อกลับ (Cover Short) ในหุ้นที่ถูกขายก่อนหน้า

สำหรับปัจจัยสนับสนุนหลักในวันนี้ มาจากงบ CPF ที่ดีกว่าคาด แม้ราคาหุ้นถูกกดดันจาก CPALL ก่อนหน้า แต่ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดออกมาสูงกว่าที่ตลาดประเมินไว้ราว 5% ส่วน BDMS รายงานกำไรเติบโตจากปีก่อน และมีคุณภาพของกำไรดีเกินคาด ทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก

ด้านธีมการลงทุนเด่น ระยะสั้นแนะนำติดตามหุ้น CPF และ BDMS ที่มีแนวโน้มโดดเด่นจากผลประกอบการ รวมถึงกลุ่ม Global Play อย่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC หลังผ่านช่วงประกาศงบ

ขณะที่ธีมระยะยาว มองธีม Data Center และ Utilities ในสหรัฐฯ เป็นโอกาสการลงทุนสำคัญ จากแนวโน้มขาดแคลนไฟฟ้ารุนแรง คาดว่าจะขาดถึง 44 กิกะวัตต์ (GW) ภายในปี 2571 จากการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับบริษัทไทยที่มีฐานลงทุนในสหรัฐฯ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO และบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF

สำหรับภาพรวมตลาดโลกเริ่มเข้าสู่ช่วงการลงทุนแบบ Value Play มากขึ้น โดยกลุ่มที่น่าสนใจคือ สาธารณูปโภค, สุขภาพ และค้าปลีก ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

นอกจากนี้ ประเมินหุ้นเด่นวันนี้ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการและกระแสเงินทุนต่างชาติ โดยเฉพาะ BDMS และ CPF ที่มีโอกาสฟื้นตัวเด่น ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และ Global Play มีปัจจัยเฉพาะตัวที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับหุ้น BDMS ได้แรงหนุนจากผลประกอบการ (Earning) ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดมาก

อีกทั้งยังเป็นหุ้นในกลุ่ม Deep Value ที่มีโอกาสได้รับเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 19.20 บาท ซึ่งหากผ่านได้จะเป็นสัญญาณกลับตัวทางเทคนิค และมีแนวต้านถัดไปที่ 19- 20.50 บาท ทั้งนี้ BDMS ถือเป็นหุ้นที่โดดเด่นและถูกกล่าวถึงอย่างมากในหมู่นักวิเคราะห์ช่วงเช้าวันนี้

ขณะที่ CPF มีผลประกอบการที่ดีกว่ากลุ่มในเชิงนัยสำคัญ แม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลงตาม Sentiment ของ CPALL ก่อนหน้า โดยมองว่าราคาควรกลับขึ้นสู่ระดับ 47 – 50 บาทโดยเร็ว และคาดว่าจะมีแรงซื้อกลับ (Cover Short) เข้ามาหนุนหลังจากถูกขายออกมาก่อนหน้านี้

ส่วน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ถูกกดดันจากงบไตรมาส 3/68 ของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA ที่น่าผิดหวัง มีกำไรเพียง 4 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบเฉพาะตัว เนื่องจากโครงสร้างธุรกิจของ HANA พึ่งพิงตลาดสมาร์ทโฟน แตกต่างจาก บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ที่เน้น Data Center และ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE ที่เน้นยานยนต์ EV อย่างไรก็ตาม มุมมองของผู้บริหารชี้ว่าอุตสาหกรรมผ่านจุดต่ำสุดแล้ว แต่การฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ด้าน กลุ่ม Global Play ได้แก่ PTTGC, IVL และ IRPC ได้แรงหนุนจากการสิ้นสุดฤดูกาลประกาศงบ และกระแสหุ้นไทยในต่างประเทศอย่างจีน อินเดีย และเกาหลีใต้ที่เริ่มมี Performance ดีขึ้น ทำให้คาดว่าหุ้นในกลุ่มนี้จะถูก “ดึงสถานะกลับ” หรือมีแรงซื้อคืนในระยะสั้น