ผู้ถือหุ้นกู้ ITD 5 รุ่น ไฟเขียวยืดไถ่ถอน 3 ปี พ่วงเพิ่มดอกเบี้ย–ทยอยคืนเงินต้น

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ ITD242A, ITD24DA,  ITD254A, ITD24DB และ ITD266A เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องสัมมนา ชั้น 37 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งก่อนมีผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมและตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ดังนี้

สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ITD242A) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 2,000 ล้านบาท

วาระที่ 1 วาระนี้ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี จากเดิมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2572 และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนเป็นรายปีจำนวน 4 งวด ได้แก่

งวดที่ 1 ชำระคืนเงินต้นร้อยละ 10 ในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม งวดที่ 2 ชำระคืนเงินต้นร้อยละ 10 เมื่อครบ 1 ปีนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม งวดที่ 3 ชำระคืนเงินต้นร้อยละ 10 เมื่อครบ 2 ปีนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และงวดที่ 4 ชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายออกไป

พร้อมทั้งปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลา 3 ปีที่ขอขยาย โดยปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี และปีที่ 3 ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 6.25 ต่อปี ซึ่งจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ หรือวันที่มีการใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (ถ้ามี) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด (Call Option) โดยได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 97.5340

สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ITD24DA) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 2,455 ล้านบาท วาระที่ 1 ได้รับอนุมัติแล้วจากการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 3 ปี จากเดิมวันที่ 4 ธันวาคม 2569 เป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2572 และแบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 4 งวดในสัดส่วนเดียวกัน พร้อมปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย โดยปีที่ 1 และปีที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 6.55 ต่อปี และปีที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 6.80 ต่อปี รวมทั้งเพิ่มเติมสิทธิ Call Option ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 95.3459

สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (ITD254A) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 6,000 ล้านบาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไป 3 ปี จากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2570 เป็นวันที่ 29 เมษายน 2573 แบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 4 งวด ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 6.25 ต่อปีในปีที่ 1 และ 2 และร้อยละ 6.50 ต่อปีในปีที่ 3 พร้อมเพิ่ม Call Option โดยได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 95.9303

สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ITD24DB) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 1,215 ล้านบาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนจากวันที่ 4 ธันวาคม 2569 เป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2572 แบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 4 งวด ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 5.75 ต่อปีในปีที่ 1 และ 2 และร้อยละ 6.00 ต่อปีในปีที่ 3 พร้อมเพิ่ม Call Option โดยได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 90.7166

และสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (ITD266A) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 2,785 ล้านบาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนจากวันที่ 2 มิถุนายน 2571 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2574 แบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 4 งวด ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 6.95 ต่อปีในปีที่ 1 และ 2 และร้อยละ 7.20 ต่อปีในปีที่ 3 พร้อมเพิ่ม Call Option โดยได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 96.6821