PRIME เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 4 รุ่น 18 มี.ค. ยืดอายุไถ่ถอนอีก 1 ปี-ปรับเงื่อนไขชำระหนี้

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้ทำหนังสือแจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้ PRIME253B, PRIME253A, PRIME25DA และ PRIME25DB โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 16 อาคารทีพีแอนด์ที

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นพิจารณาในทิศทางเดียวกัน โดยในวาระที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) รวมถึงยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งประกอบด้วยการขอผ่อนผันกรณีที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ ณ วันออกหุ้นกู้ ในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นไปแล้วร้อยละ 23.14 พร้อมดอกเบี้ยและผลตอบแทนพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังขอผ่อนผันกรณีบริษัทผิดนัดชำระหนี้ในมูลหนี้ใดๆ รวมกันเกินกว่า 300 ล้านบาท จากการไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default)

ส่วนของวาระที่ 2 เป็นการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้และขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกู้รุ่น PRIME253B และ PRIME253A จะขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนจากวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2570 หุ้นกู้รุ่น PRIME25DA ขอขยายจากวันที่ 2 ธันวาคม 2569 เป็นวันที่ 2 ธันวาคม 2570 และหุ้นกู้รุ่น PRIME25DB ขอขยายจากวันที่ 8 ธันวาคม 2569 เป็นวันที่ 8 ธันวาคม 2570

พร้อมกันนี้ บริษัทได้ขอแก้ไขแบ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ใหม่ โดยระบุรายละเอียดการชำระดังนี้ ส่วนที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ชำระคืนเงินต้นไปแล้วร้อยละ 23.14 ส่วนที่ 2 ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของปี 2569 (วันที่ 28 พ.ย., 2 ธ.ค. และ 8 ธ.ค. ตามกำหนดของแต่ละรุ่น) จะชำระคืนเงินต้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 16.86 และส่วนที่ 3 จะชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ที่ได้ขอขยายออกไป

นอกจากนี้ ในวาระที่ 3 จะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องระยะเวลาการแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) และวาระที่ 4 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)