SST ปิดจ๊อบขาย “หุ้นกู้” อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.10% ระดมเงินชำระคืนหนี้-ขยายธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST ผู้ดำเนินการธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจไลฟ์สไตล์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทรัสต์ ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่จองซื้อเข้ามาอย่างล้นหลามและเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นที่มีต่อทิศทางการเติบโตและพื้นฐานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ รุ่น SST285A อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2571 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 7.10 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อไปเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SST เปิดเผยว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต

ความสำเร็จในการระดมทุนครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัท โดย SST มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักที่มั่นคง (Recurring Income) ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับสูงประมาณ 80-90% ควบคู่ไปกับการขยายตัวของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้และกระแสเงินสดอย่างรัดกุม โดยการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและมีความคล่องตัวสูงขึ้น พร้อมสำหรับการขยายตัวตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อส่งมอบคุณค่าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นอกจากนี้ ความสำเร็จจากการระดมทุนดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังคงให้การยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานของ SST แม้ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวน โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ 1. ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ (แบรนด์ Dunkin’ Donuts, Au Bon Pain) และภายใต้แบรนด์ของตัวเอง (แบรนด์ Greyhound Cafe, Another-hound Cafe และ Le Grand Vefour) 3. ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ Greyhound และ 4. ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์ ซึ่งล้วนมีศักยภาพการเติบโตเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชั้นนำร่วมดำเนินการ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)