DUSIT เตรียมออกหุ้นกู้ 1.5 พันล้าน ดอกเบี้ย 5.20% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 15-17 มิ.ย.นี้

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2569 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด โดยมีอายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน กำหนดเสนอขายระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2569 วันที่ออกตราสารหนี้ 18 มิถุนายน 2569 และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 มิถุนายน 2572

ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 หรือ DUSIT267A จำนวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2569

ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

สำหรับนายทะเบียนหุ้นกู้คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “stable” หรือ “คงที่” เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569