KSS มอง SET สัปดาห์นี้แกว่งกรอบ 1,530-1,567 จุด ชู BH-MTC-KBANK เด่น

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ KSS ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยสัปดาห์วันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2569 ว่า ดัชนี SET มีแนวโน้ม “แกว่งในกรอบ” โดยให้แนวต้านที่ 1,558 และ 1,567 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,530 และ 1,517 จุด

KSS ระบุว่า ความผันผวนของหุ้น DELTA มีโอกาสลดลง หลังผ่านช่วงปรับน้ำหนักดัชนี SET50/SET100 Rebalance ตามเกณฑ์ Capped Weight ซึ่งมีผล ณ ราคาปิดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ขณะที่ตลาดยังชะลอการลงทุนเพื่อติดตามรายงานตัวเลขจ้างงานสหรัฐช่วงปลายสัปดาห์ โดยฝ่ายวิจัยมองว่าข้อมูลแรงงานสหรัฐมีโอกาสออกมาเปราะบาง ซึ่งอาจช่วยลดความกังวลต่อภาวะดอกเบี้ยสูง

สำหรับปัจจัยภายในประเทศ นักลงทุนจะเริ่มให้น้ำหนักกับการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ของกลุ่มธนาคาร โดย KSS มองว่า KBANK มีภาพบวกจากธุรกิจ Wealth Management ที่ช่วยสนับสนุนแนวโน้มผลประกอบการ

ด้านกลยุทธ์การลงทุน KSS แนะนำหุ้นเด่นประจำสัปดาห์ ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ให้ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 210 บาท โดยมองว่าได้อานิสงส์จากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่คลี่คลาย หนุนกลุ่มโรงพยาบาลที่มีฐานลูกค้าตะวันออกกลางสูง

ส่วนบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ให้ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 40 บาท โดยคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง จะช่วยหนุนการฟื้นตัวของราคาหุ้น หลังปรับตัวลงลึกก่อนหน้านี้ ขณะที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ให้ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 232 บาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากภาพบวกของการลงทุนทั่วโลก และธุรกิจ Wealth Management ในระยะสั้น

สำหรับธีมการลงทุนเด่น KSS แนะนำหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ De-escalation ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว อาทิ AOT, CENTEL และ MINT กลุ่มโรงพยาบาล ได้แก่ BH และ BDMS รวมถึงกลุ่มเช่าซื้อ ได้แก่ MTC และ JMT

นอกจากนี้ ยังแนะนำหุ้นธีมลงทุน ได้แก่ กลุ่มธนาคาร KBANK และ KTB กลุ่มไฟฟ้า GULF, GPSC, GUNKUL และ WHAUP กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม AMATA และ WHA กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง STECON, PYLON และ INSET รวมถึงกลุ่มสื่อสาร ADVANC

ขณะที่หุ้นเด่นเดือนมิถุนายน 2569 ได้แก่ THAI, AOT, GULF, KBANK, BH, JMT และ IVL ส่วนหุ้นเด่นไตรมาส 2/2569 ได้แก่ ADVANC, AOT, BDMS, GPSC, GULF, IVL, PTT, PTTGC, THAI และ TRUE รวมถึงหุ้นขนาดเล็กที่น่าสนใจ ได้แก่ AMATA, GUNKUL, CENTEL, BCH และ ITC

ด้านปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนมิถุนายน ซึ่งตลาดคาดเพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่ง จากเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 170,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานเดือนมิถุนายนคาดทรงตัวที่ 4.3% รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ ดัชนี PMI ภาคผลิตของสหรัฐและจีน และการปรับน้ำหนักดัชนี SET50/SET100

ทั้งนี้ หุ้นที่เข้า SET50 รอบใหม่ ได้แก่ BCP, MRDIYT, THAI และ TFG ส่วนหุ้นที่ถูกนำออก ได้แก่ SAWAD, CENTEL, CBG และ BTS