ADVANC โบรกฯชี้กำไรปีนี้แตะ 2.62 หมื่นลบ. พร้อมชูหุ้น defensive
ADVANC โบรกฯชี้กำไรปีนี้แตะ 2.62 หมื่นลบ. พร้อมชูหุ้น defensive แนะซื้อเป้า 220 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (30 พ.ย.64) ว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แนะซื้อ ราคาเป้าหมาย 220 บาท มองโมเมนตัมกำไรไตรมาส 4/2564 ที่ 7 พันลบ. (+1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, +5% เทียบไตรมาสก่อนหน้า)
โดยรวมมองกำไรปี 25654 ที่ 2.62 หมื่นลบ. (ลดลง 4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) ยังมี Upside เล็กน้อย และคาดกำไรจะกลับมาเติบโตได้ 6%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ในปี 2565 โดย ADVANC ยังอยู่ในจุดที่ความสามารถแข่งขันสูง ฐานะการเงินแกร่ง และระยะกลางมองบวกทางอ้อมต่อการแข่งขันแนวโน้มลดลง ในภาวะที่ผ่านจุดลงทุนพีคแล้ว และมี New S Curve จาก 5G, Fibre,Enterprise and digital service
ด้าน Valuation: ซื้อขายบน PBV21F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตย้อนหลัง 10 ปี ที่ -1.5 SD โดยมี PER22F ที่ 20 เท่า และคาดปันผลสูง 3% ต่อปี และเป็นหุ้น defensive ที่สะสมได้ในภาวะตลาดปรับฐาน และภาพอุตสาหกรรมดูดีขึ้น จากแนวโน้มแข่งขันลดลง อีกทั้งการได้พันธมิตรอย่าง GULF จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อยอดมากขึ้น และล่าสุดจับมือกับ SCB รุกธุรกิจ Digital lending เป็นการเติมเต็มกันและกัน ระหว่างเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรมทั้งคู่