BGRIM โบรกชูหุ้นเด่น Defensive เคาะเป้า 40 บาท ลุ้นกำไรปีนี้แตะ 2 พันล้าน
BGRIM โบรกชูหุ้นเด่น Defensive เคาะเป้า 40 บาท ลุ้นกำไรปีนี้แตะ 2 พันล้าน รับอานิสงส์ต้นทุนพลังงานลด-ลุยประมูลงานใหม่กว่า 600 MW
บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (14 มี.ค.66) ว่า แนะนำทยอยซื้อหุ้นสาย Defensive มองบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM น่าสนใจ นอกจากนั้นในด้าน Core Operation ปี 2566 จะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญประเมินรายได้ปี 2566 โต 4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน Gross Margin ปี 2566 อยู่ที่ 13.6% เทียบกับปี 2565 ที่ 10.1%
โดยต้นทุนพลังงานที่ลดลงเป็นบวกต่อมาร์จิ้นมากกว่า Ft งวดถัดไปที่รัฐจะปรับลดลงในช่วงครึ่งหลังปี 2566 ส่วนโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการประมูลมีกว่า 600 MW
ทั้งนี้ประเมินกำไรสุทธิปี 2566 ที่ 2 พันล้านบาท โต 20% พลิกจากขาดทุนในปี 2565 และปี 2567 อยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท โต 20% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (เป้าเชิงกลยุทธ์ 40.00 บาท)