MOSHI โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 65 บาท ลุ้นผลงาน Q2 โตต่อ รับขยายสาขาใหม่ หนุนยอดขายพุ่ง
MOSHI ลุ้นผลงานไตรมาส 2/67 เติบโตต่อเนื่อง รับขยายสาขาใหม่ กระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น และอัตราทำกำไรขยายตัวได้ดี โบรกยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 65 บาท
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (20 พ.ค.67) ว่า ทางฝ่ายนักวิเคราะห์คงประมาณการกำไรสุทธิปี 67 ของ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MOSHI อยู่ที่ 524 ล้านบาท เติบโต 30% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และในปี 68 คาดการณ์กำไรสุทธิอยู่ที่ 645 ล้านบาท เติบโต 23% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
โดยคาดการณ์รายได้ปี 67 ขยายตัวได้ 27% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยกำไรไตรมาส 1/67 คิดเป็น 24% ต่อประมาณการกำไรทั้งปี ขณะที่แนวโน้มผลดำเนินงานไตรมาส 2/67 ยังเติบโตได้เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการขยายสาขาใหม่และอัตราการทำกำไรของบริษัทที่ขยายตัวได้ดี แม้จะเห็นกำลังซื้อที่อ่อนตัวตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายน 67 แต่จะมีแรงหนุนจากแคมเปญการตลาดที่จะช่วยกระตุ้นยอดขาย โดยในไตรมาส 2/67 จะได้ผลบวกจากช่วงเปิดเทอม และในเดือนพฤษภาคม 67 ที่จะมีสปอนเซอร์คอนเสิร์ต ของศิลปินเหมือนที่เคยทำในปี 66
ทั้งนี้ให้คำแนะนำ “ซื้อ” MOSHI และที่ราคาเป้าหมายปี 67 ที่ 65.00 บาท คิดเป็นค่า PER ที่ 37 เท่า จากการขยายสาขาที่มีความมั่นใจ และ margin ที่มองว่าจะทรงตัวดีในช่วงที่เหลือของปี 67