“ฟินันเซีย ไซรัส” แนะซื้อ HMPRO เป้า 7.70 บาท ลุ้นกำไร Q2 โต 10% แตะ 1.54 พันล้าน
บล.ฟินันเซีย ไซรัส คาด HMPRO กำไรไตรมาส 2/69 แตะ 1.54 พันล้านบาท โต 10.4% จากปีก่อน และ 10% จากไตรมาสก่อน รับยอดขายรวมโตจากสาขาใหม่ พร้อมคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.70 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์ว่า คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO อยู่ที่ 1.54 พันล้านบาท เติบโต 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสก่อน
ปัจจัยสนับสนุนมาจากยอดขายรวมที่คาดว่าจะเติบโต 2.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายสาขาใหม่ แม้ยอดขายสาขาเดิม หรือ SSS ยังมีทิศทางผสมผสาน ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น หรือ GPM คาดว่าจะดีขึ้นสู่ระดับ 27% จากสัดส่วนสินค้า Private Brand ที่เพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นราคาขายเฉลี่ย หรือ ASP ในสินค้าบางรายการ
ทั้งนี้ FSS ยังคงประมาณการกำไรปี 2569 ของ HMPRO ในระดับทรงตัวจากปีก่อน โดยคาดว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวเล็กน้อยจากฐานต่ำ และอัตรากำไรยังมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จากแรงหนุนของสินค้า Private Brand พร้อมคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.70 บาท