“ดาโอ” ชู ADVANC ลุ้นกำไร Q3 แตะ 1.36 หมื่นล้าน โต 13% แนะ “ซื้อ” เป้า 435 บาท
บล.ดาโอ มองบวก ADVANC คาดกำไรปกติไตรมาส 3/69 อยู่ที่ 1.36 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน รับแรงหนุนธุรกิจมือถือและ FBB ทั้งลูกค้าใหม่และ ARPU เพิ่ม พร้อมคงกำไรปี 69 ที่ 5.35 หมื่นล้านบาท แนะนำ “ซื้อ” เป้า 435 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (1 ต.ค.2569) มีมุมมองเชิงบวกต่อ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC โดยคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3/2569 จะยังเติบโตในระดับแข็งแกร่งจากปีก่อน จากแรงหนุนของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจบรอดแบนด์ประจำที่ หรือ FBB
ทั้งนี้ บล.ดาโอ คาดว่า ADVANC จะมีกำไรปกติในไตรมาส 3/2569 อยู่ที่ประมาณ 1.36 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้จะลดลงเล็กน้อย 1% จากไตรมาสก่อนหน้า
ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากผลการดำเนินงานของทั้งธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจ FBB ที่ยังมีทิศทางดีขึ้น โดยเฉพาะจำนวนลูกค้าใหม่สุทธิ หรือ Net Add ที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย หรือ ARPU ที่ปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนการเติบโตของฐานลูกค้าและคุณภาพรายได้ที่ยังแข็งแกร่ง
ขณะเดียวกัน บล.ดาโอ ยังคงประมาณการกำไรของ ADVANC ในปี 2569 ที่ 5.35 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน โดยประเมินว่าแนวโน้มกำไรในไตรมาส 4/2569 จะได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากปัจจัยฤดูกาล ซึ่งเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ
นอกจากนี้ ADVANC ยังมีปัจจัยบวกจากการรับรู้ยอดขาย iPhone รุ่นใหม่เต็มไตรมาส ในช่วงไตรมาส 4/2569 ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนรายได้จากการขายอุปกรณ์และกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงหนุนภาพรวมผลประกอบการในช่วงปลายปี
ดังนั้น บล.ดาโอ ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ADVANC พร้อมให้ ราคาเป้าหมาย 435 บาทต่อหุ้น จากมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ทั้งจากธุรกิจมือถือและ FBB ตลอดจนปัจจัยหนุนจาก High Season ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี