CHAYO263A

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ทั้ง 5 รุ่น ได้แก่ CHAYO25NA, CHAYO263A, CHAYO26OA, CHAYO273A และ CHAYO279A เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ทั้งนี้ ก.ล.ต. แนะนำให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมใช้สิทธิซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงมติในที่ประชุมอย่างเหมาะสม โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ออกไปอีก 2 ปี และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 2 งวด โดยงวดแรกชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน และงวดที่ 2 จะชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป (2) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.125 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป ดังนี้ - รุ่น CHAYO25NA จากเดิม ร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.125 ต่อปี - รุ่น CHAYO263A จากเดิม ร้อยละ 6.05 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.175 ต่อปี - รุ่น CHAYO26OA และ CHAYO273A จากเดิม ร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.375 ต่อปี - รุ่น CHAYO279A จากเดิม ร้อยละ 6.40 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.525 ต่อปี โดย CHAYO จะมีการเสนอเรื่องปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อพิจารณา เมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีการอนุมัติในเรื่องการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ (1) (3) เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในการนำเงินที่บริษัทได้รับจากการขายที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัทที่มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CHAYO จะมีการเสนอการเพิ่มหน้าที่เพื่อพิจารณา เมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีการอนุมัติในเรื่องการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนตาม (1) (4) ผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และ/หรือการเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น (ถ้ามี) ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (5) ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เรื่อง การรายงานผลการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท (Credit Update) โดยให้บริษัทไม่ต้องจัดให้มีการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อกำหนดสิทธิ (6) ให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น ได้แก่ - CHAYO25NA ครบกำหนดชำระวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 - CHAYO263A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 มีนาคม 2569 - CHAYO26OA ครบกำหนดชำระวันที่ 6 ตุลาคม 2569 - CHAYO273A ครบกำหนดชำระวันที่ 15 มีนาคม 2570 - CHAYO279A ครบกำหนดชำระวันที่ 6 กันยายน 2570