Convertible Debenture

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการระดมทุน ตามที่ ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมทุนผ่านตลาดทุนให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx ด้วยหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะผ่อนปรนและยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม โดย ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2569 ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ และได้จัดทำร่างประกาศที่เกี่ยวข้องตามหลักการดังกล่าว ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ฉบับ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นและ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1) เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (II) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) ไม่เกิน 50 ราย และมีมูลค่าการเสนอขายน้อยกว่า 10 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตและได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) (2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เช่น รายละเอียดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม (3) ไม่กำหนดสิทธิการออกเสียงคัดค้าน (veto) ของผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีการเสนอขาย PP ราคาต่ำ* ของหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ รวมถึงกรณีการเสนอหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) ทุกกรณี ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID1197 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_idNzg0MERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: fundraisingpolicy@sec.or.th จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2569