อันดับเครดิต A-

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในระยะยาว ภายใต้การบริหารต้นทุนและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดย SAWAD ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินควบคู่กับการเติบโตอย่างมั่นคง” การที่บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิต ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความมั่นคงของฐานะการเงิน ซึ่งช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในต้นทุนที่เหมาะสม สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ย ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย ต่อปี ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย ต่อปี หุ้นกู้ทั้งหมดเป็น หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีผู้ค้ำประกัน คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน เพื่อเสริมความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน ขณะที่บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2569 และจะออกหุ้นกู้ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ “บริษัทเชื่อว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินของ SAWAD” นางสาวธิดากล่าวปิดท้าย