Daily Focus – บล.เออีซี

SAWAD (BUY:TP@58): ผู้บริหารตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มขึ้นแตะ 2,000 สาขาในปี 59 ซึ่งคาดหนุนพอร์ตสินเชื่อโต 30%YoY และเตรียมรับรู้รายได้ธุรกิจบริหารหนี้ตั้งแต่ช่วง 2H59 ซึ่งเราคาดหนุนปี 59 กำไรโตได้ 37.7%YoY และโตต่อ 30.6%YoY ในปี 60 ด้วยศักยภาพเติบโตที่โดดเด่น พร้อมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.028 บาท แบ่งเป็นเงินปันผล 0.003 บาท และหุ้นปันผล 40 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล (XD 28 เม.ย.) + Upside เกิน 30% จึงแนะนำ “ซื้อ”   

BDMS (BUY:TP@25) : ปี 59 คาดกำไรปกติโต 11.4%YoY และตั้งแต่ปี 60 คาดโตเด่นปีละ 17% หลังประเมินว่า รพ. ใหม่หลายแห่งจะเริ่มมี EBITDA พลิกเป็นบวกและทยอยเข้าสู่จุดคุ้มทุนได้ ส่วน รพ. เดิมยังมีแนวโน้มเติบโตต่อตามจำนวนผู้ป่วยทั้งไทยและต่างชาติที่ขยายตัว เมื่อบวกกับราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside 13% จึงคงแนะนำ ซื้อ

LOXLEY (BUY:Consensus [email protected]) : ปี 59 คาดกำไรกลับมาโต 60%YoY จากธุรกิจประมูลงานที่มี Backlog อยู่ในมือราว 9 พัน ลบ. และการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ในธุรกิจบริการ อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกจากการเพิ่มมาร์จิ้นในธุรกิจ Trading โดยหันมารับงานจ้างผลิตมากขึ้น +  Upside 20% และมีเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (XD 22 มี.ค.) จึงแนะนำ “ซื้อ”

M (HOLD:TP@54) : ปี 59 คาดกำไรพลิกโต 9.2%YoY จาก SSG ที่คาดกลับมาโตอย่างน้อย 2%YoY และจากรับรู้ยอดขายสาขาใหม่เต็มปี 41 แห่งที่เปิดในปี 58 และสาขาใหม่ที่มีแผนเปิดปี 59 อีก 50 แห่ง อย่างไรก็ดีราคาหุ้นสะท้อนพื้นฐานแล้ว จึงคงแนะนำ “ถือเพื่อรับปันผล” โดยมีเงินปันผลจ่าย 1 บาท คิดเป็น Div. Yield 1.9% (XD 28 เม.ย.)