BTS ดีเดย์จองซื้อหุ้นกู้ 2 ชุด 29 ก.ย.นี้ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.60%
BTS ขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 2 และ 3 ปี ชูดอกเบี้ยคงที่ 3.40%–3.60% ต่อปี เปิดจอง 29 ก.ย.–1 ต.ค. ผ่าน 11 สถาบันการเงิน ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้วยเครดิตเรตติ้ง BBB+ แนวโน้มคงที่
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี โดยเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อระหว่างวันที่ 29–30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2568
โดยการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายรวม 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สะท้อนถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ซึ่งมีรายได้ค่าบริการเดินรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงที่สม่ำเสมอ รวมถึงสถานะที่มั่นคงในธุรกิจสื่อโฆษณา
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน (CFO) ของ BTS เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปชำระคืนหนี้เดิม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท และสร้างความมั่นคงในระยะยาว
