CPNREIT ออกหุ้นกู้คงที่ 2 ชุด วงเงิน 6 พันลบ. ดอกเบี้ยสูง 2.53% “ทริส” จัดอันดับ A+
CPNREIT ออกหุ้นกู้คงที่ 2 ชุด มูลค่า 6,000 ล้านบาท ชุดที่ 1 ดอกเบี้ย 2.04% ต่อปี อายุ 3 ปี 6 เดือน ชุดที่ 2 ดอกเบี้ย 2.53% ต่อปี อายุ 7 ปี ขายให้กับสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ พร้อม “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” คาดเสริมฐานะการเงินและรองรับการเติบโตในอนาคต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (3 ต.ค.68) บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด (ผู้จัดการกองทรัสต์) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT ขอแจ้งว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยอนุมัติให้ CPNREIT ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 16,250 ล้านบาท และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติให้กองทรัสต์ CPNREIT ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 13,500 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งหมดเป็น 29,750 ล้านบาท
สำหรับในวันนี้ CPNREIT ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามมติดังกล่าว มูลค่าเสนอขายรวม 6,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ปี 2568 ซึ่งมีจำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย และหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.04 ต่อปี อายุ 3 ปี 6 เดือน วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 3 เมษายน 2572 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.53 ต่อปี อายุ 74 ปี วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 3 ตุลาคม 2575
การชำระคืนเงินต้นจะชำระคืนในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยการจ่ายดอกเบี้ยจะทำทุก 6 เดือน และหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ภายในวันออกหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดนี้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II/HNW) พร้อมได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568