ผู้ถือหุ้นกู้ TTCL25OA–TTCL269A โหวตคว่ำแผนเลื่อนวันไถ่ถอน-เพิ่มดอกเบี้ย 0.50%

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สำหรับหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ 1.หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL25OA) และ 2.หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL269A)

สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL25OA และ TTCL269A โดยมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ครบองค์ประชุม โดยวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้และมติที่ประชุมสำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าและการแจ้งต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมติของหุ้นกู้ TTCL25OA เห็นชอบ 65.30% และ TTCL269A เห็นชอบ 83.32%

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับ งบการเงินรวมประจำปี 2568 ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด โดยผู้ถือหุ้นกู้ TTCL269A มีมติอนุมัติการผ่อนผันอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3:1 ณ สิ้นปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง 73.12% แต่ TTCL25OA มีมติไม่อนุมัติ โดยให้เหตุผลว่าควรรักษาวินัยทางการเงินตามข้อกำหนดสิทธิเดิม

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้นกู้ในครั้งนี้และ/หรือจะดำเนินการ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติสำหรับกรณี(1) การผิดนัดชา ระหนี้ไม่ ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500 ล้านบาท หรือเงนิสกุลอื่นที่มีจา นวน เทียบเท่าจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชะะหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่ เจ้าหนี้ขยายให้หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ออก  หุ้นกู้โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL25OA และ TTCL269A และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยการพิจารณาปรากฏว่าหุ้นกู้ TTCL269A เห็นชอบ 67.14% แต่ TTCL25OA ไม่เห็นชอบ โดยให้คงการตีความตามข้อกำหนดสิทธิเดิม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (2) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีก ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 0.50 (4) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด (5) เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ใน ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 “ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายรับเพิ่มเติม ทุกวัน สิ้น เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปีหรือตามที่ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกรู้้องขอให้แกผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ” (6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิรวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของหุ้นกู้ชุด TTCL25OA และ TTCL269A

ทั้งนี้ที่ประชุมทั้ง 2 ชุด มีมติไม่อนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี รวมถึงการขยายเวลาการไถ่ถอนเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.50% และการเปลี่ยนแปลงวิธีชำระคืนเงินต้น โดยชุด TTCL25OA มีเสียงไม่เห็นด้วย 57% และ TTCL269A มีเสียงไม่เห็นด้วย 81%  ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าประชุม