ก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้นกู้ PHUKET ศึกษาข้อมูลก่อนโหวตขยายไถ่ถอน 15 ธ.ค.68

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) หรือ PHUKET ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ PHUKET206A, PHUKET207A, PHUKET207B, PHUKET208A, PHUKET20DA และ PHUKET216A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารบลอสซั่ม ซาฟารีเวิลด์ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1.ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี เป็นครบกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2570

2.ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น ดังนี้

– ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ที่ได้ขอขยายออกไป

– แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567

3.ผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ จำนวน 7 รุ่น* มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 รวมจำนวน 2,288.7 ล้านบาท และ/หรือ การเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่น (ถ้ามี) เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้และ/หรือ การดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนระหว่างบริษัทและบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (เฉพาะรุ่น PHUKET216A)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ :

*หุ้นกู้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น 6 รุ่น และหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แบบมีหลักประกันเสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย 1 รุ่น

**บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น ซึ่งวันครบกำหนดไถ่ถอน คือวันที่ 30 มิถุนายน 2569