ORI ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ยสูง 5.35% ลุยขาย 10-12 ก.พ.69
ORI เดินหน้าขายหุ้นกู้ล็อตแรกปี 69 จำนวน 2 ชุด ชูอัตราดอกเบี้ย 4.90-5.35% ผ่าน 10 สถาบันการเงิน ลุยโอนคอนโดใหม่เพิ่มอีก 9 โครงการ ตุน Backlog แล้วกว่า 18,000 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของมูลค่าโครงการ
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งที่ 1/2569 แบ่งออกเป็น 2 ชุด โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90–5.00 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25–5.35 ต่อปี ซึ่งบริษัทเตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 10–12 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านสถาบันการเงินรวม 10 แห่ง
สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73, 2.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777, 3.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004, 4.บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) โทร. 02-658-5050, 5.บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387, 6.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
7.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163, 8.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688, 9.บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675, 10.บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร. 062-442-9928
โดยกำหนดจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท โดยไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อสูงสุดต่อราย
นายพีระพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Negative” และได้รับการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Negative” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท
ด้านผลการดำเนินงาน บริษัทออริจิ้นมียอดขายบ้านและคอนโดมิเนียมในปี 2568 รวมมูลค่า 24,528 ล้านบาท และในปี 2569 บริษัทมีแผนโอนคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่มเติมอีก 9 โครงการ ซึ่งปัจจุบันมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) แล้วกว่า 18,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 70% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด รองรับการเติบโตของรายได้ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ