Daily Focus – บล.เออีซี

BDMS (HOLD:TP@26): เมื่อคืนนี้ BDMS แจ้ง ตลท. เรื่องเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการปาร์คนายเลิศ พื้นที่ 15 ไร่ มูลค่าเงินลงทุนรวมปรับปรุงทรัพย์สิน 1.28 หมื่น ลบ. เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic โดยแหล่งเงินทุนจะมาจาก CFO และการกู้ยืม ซึ่งเบื้องต้นเรามองว่าแม้จะส่งผลดีต่อผลประกอบการในระยะยาว แต่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่คาดจะกดดันศักยภาพทำกำไรในระยะสั้นเพราะต้องรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นก่อนกว่าจะสร้างรายได้คุ้มทุน ช่วงสั้นจึงแนะนำชะลอลงทุนก่อน จนกว่าจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหลังการประชุมนักวิเคราะห์ช่วงเช้านี้

PTTEP (Trading BUY: Consensus [email protected]): คาดได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวเมื่อคืนนี้หลัง OPEC ได้บรรลุข้อตกลงปรับลดการผลิตน้ำมัน พร้อมเตรียมยื่นรายงานต่อไปในที่ประชุม OPEC เดือนพ.ย.  โดยแม้ปี 59 คาดกำไรลดลง 33%YoY แต่คาดจะกลับมาโต 43%YoY ในปี 60 จากแผนการปรับปรุงประสิทธิการดำเนินงานและราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว  + ราคาหุ้นยังต่ำ BVS ที่ 100 บาท (P/BV 0.8x) แนะนำ “Trading BUY” 

ASEFA (BUY: Consensus [email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 45.7%YoY และโตต่อ 15.7%YoY ในปี 60 จาก Backlog 1.82 พัน ลบ. และคาดได้อานิสงส์การลงทุนภาครัฐฯ เช่น รถไฟฟ้า, สายไฟลงดิน, สุวรรณภูมิเฟส 2 ซึ่งจะหนุนให้มีงานสวิตช์บอร์ดออกมาเป็นจำนวนมาก + Upside 17.5% และคาดให้ Div. yield 3.6% จึงแนะนำ ซื้อ

BJC (BUY:TP@50) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่นทั้ง YoY และ HoH หลังรับรู้งบบิ๊กซีและธุรกิจเดิมยังโตดีตามดีมานด์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่สดใส อีกทั้งดอกเบี้ยจ่ายจะลดลงอย่างมีนัยฯ หลังนำเงินเพิ่มทุนไปคืนหนี้ยูโรและจะออกหุ้นกู้ ก.ย. นี้เพื่อรีไฟแนนซ์ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกลง โดยปี 59 คาดกำไรปกติโต 79%YoY + Upside 19% จึงแนะนำ ซื้อ