Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 13 ต.ค.59
BJC (BUY:TP@50) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่นทั้ง YoY และ HoH หลังรับรู้งบบิ๊กซีและธุรกิจเดิมยังโตดีตามดีมานด์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่สดใส อีกทั้งดอกเบี้ยจ่ายจะลดลงอย่างมีนัยฯ หลังนำเงินเพิ่มทุนไปคืนหนี้ยูโรและออกหุ้นกู้ ก.ย.ที่ผ่านมาเพื่อรีไฟแนนซ์ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกลง โดยปี 59 คาดกำไรปกติโต 79%YoY + Upside 13% จึงแนะนำ ซื้อ
EA (BUY:TP@ 30) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตทั้ง HoH และ YoY จากรับรู้ COD โรงไฟฟ้าโซล่าร์ที่พิษณุโลก (90MW) ตั้งแต่ เม.ย.59 และโรงไฟฟ้าลมหาดกังหัน (126MW) ช่วงต้น ธ.ค. 59 หนุนให้คาดปี 59 กำไรโตเด่น 50.4%YoY และโตต่อปีละ 31% ในปี 60-61 ทั้งนี้ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งพร้อมมีกำไรโตสดใสและมี Upside 25.5% จึงแนะนำ “ซื้อลงทุน”
KCE (BUY:Consensus TP@119):ปี 59 คาดกำไรโต 39.2%YoY และโตต่อ 23.6%YoY จากดีมานด์แผ่นวงจรที่คาดโตไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตฯ ยานยนต์ อีกทั้ง ปี 60 บริษัทยังมีแผนเพิ่มกำลังผลิตอีก 23% เพื่อรองรับการเติบโต + คาดได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทอ่อนหลังมีรายได้เป็นสกุลเงินดอลล่าร์ และมี Upside 17.2% จึงแนะนำ ซื้อ