Daily Focus – บล.เออีซี

SYNTEC (BUY:[email protected]): ช่วง 1Q59 คาดกำไรปกติลดลง 32%QoQ จากการชะลอรับรู้รายได้เพราะหลายโครงการอยู่ช่วงแรกเริ่ม และปี 59 คาดกำไรปกติหดตัว 2.3%YoY อย่างไรก็ดีเรายังคงแนะนำ “ซื้อ” เพราะราคาหุ้นยังมี Upside 12% และมีหลายประเด็นบวกรอในอนาคตจากการฟ้องร้อง, Hidden Asset Value และการเข้าซื้อ UOB8TF

 

BKD (BUY:[email protected]): แม้ช่วง 1Q59 คาดกำไรลดลง 35%QoQ จาก GPM ที่ลดลงและการตั้งสำรองหนี้ แต่คาดยังโตเด่น 63.0%YoY จากรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นและคาดทั้งปี 59 ยังโต 18%YoY จากมีงานในมือ 1.7 พัน ลบ.ซึ่งรองรับรายได้ปีนี้แล้ว 80% และมีงานระหว่างประมูลอีก 3 พัน ลบ.+ Upside 28% พร้อมให้ Div. yield 4.3% จึงคงแนะนำ ซื้อ

 

BEAUTY (BUY:[email protected]): ช่วง 1Q59 คาดกำไรโต 34.2%YoY หลังคาดยอดขายรวมโต 28.7%YoY จากยอดขายสาขาเดิมและสาขาใหม่ และทั้งปี 59 คาดกำไรโต 27.7%YoY และโตต่อ 21.4%YoY ในปี 60 หลังสินค้ายังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค + ราคาหุ้นมี Upside 14.3% จากเป้าหมายใหม่ที่ 6.40 บาท จึงปรับคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ”

 

SCC (BUY: Consensus TP@566) : ช่วง 1Q59 มีกำไรสุทธิ 1.36 หมื่น ลบ.โต 23%YoY ดีกว่าตลาดคาด หนุนโดยธุรกิจเคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตดี ขณะที่ระยะยาวยังมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องจากแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ซึ่งหนุนอุปสงค์ปูนในประเทศ และจากแผนเดินหน้าลงทุนในกลุ่มอาเซียน + Upside 15% จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

LPH (BUY:[email protected]): ช่วง 1Q59 คาดกำไรโต 170%YoY จากจำนวนผู้ป่วยเงินสดที่โตเด่นหลังรุกเพิ่มศูนย์เฉพาะทาง ทั้งนี้ LPH เป็นหุ้น รพ. ที่ปีนี้โตเด่นสุดในกลุ่ม และปัจจุบันเทรด PER และ PEG ปี 59 ที่ 35x และ 0.5x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 42.7x และ 3.3x ตามลำดับ + Upside 10% และเงินปันผลจ่าย 0.15 บาท (XD 29 เม.ย.) คงแนะนำ “ซื้อ”