ทรัสต์ CPNREIT ขายหุ้นกู้ยั่งยืน ยีลด์ 2.04-2.53%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน” เป็นกองแรกในไทย จำนวน 2 ชุด อายุ 3 ปี 6 เดือน และ 7 ปี มูลค่ารวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ชู อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.04-2.53% ต่อปี นักลงทุนสถาบันแห่ซื้อ
นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) เปิดเผยว่าทรัสต์ CPNREITเป็นทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมที่กองทรัสต์นำมาลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน
เช่น การปรับปรุงระบบพลังงานในทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.04% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.53% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุตราสารหนี้ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2568 ที่อันดับ “A+” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของ CPNREIT ซึ่งเป็นกองทรัสต์ค้าปลีกที่มีมูลค่าทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการออกภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Finance Framework) ของ CPNREIT ที่สอดคล้องกับหลักการของตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกโดย International Capital Market Association โดยมี ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน และธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ
ทั้งนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นตราสารหนี้ที่ตรงตามมาตรฐานระดับโลก โดยมี International Finance Corporation (IFC) สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก เป็นนักลงทุนหลัก
“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ CPNREIT ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน และช่วยขยายฐานกลุ่มนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้าน ESG” นางสาวปัทมิกา กล่าว
