BBLAM ชี้ลงทุนยังเสี่ยงสูง แนะจัดพอร์ตลุยภาษีปีนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) ระบุว่า ในปีนี้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านนโยบายของผู้นำประเทศมหาอำนาจ รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในหลายภูมิภาค ส่งผลให้ตลาดการเงินทั่วโลกผันผวนและยากต่อการคาดการณ์มากกว่าปีก่อน ๆ การจัดพอร์ตเพื่อลดหย่อนภาษี จึงมีความสำคัญกับการลงทุน ควบคู่กับการคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

โดย BBLAM เสนอแนวทางจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเผชิญความไม่แน่นอนต่อเนื่องหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการจัดสรรเงินลงทุนแบบสมดุลระหว่างความมั่นคงและโอกาสการเติบโต ผ่านตราสารหนี้คุณภาพ กองทุนหุ้นกระจายภูมิภาค ธีมเทคโนโลยี และสินทรัพย์ทางเลือก อย่างทองคำ เพื่อช่วยลดความผันผวนรวมของพอร์ตในปีที่ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ยังสูง แนวทางจัดพอร์ตเพื่อลดหย่อนภาษีปีนี้ เน้นความมั่นคงเป็นฐานกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกองทุนตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน – เสริมความมั่นคงให้พอร์ต แนะนำกองทุน B-SI-THAIESG เป็นกองทุนหลักสำหรับการวางแผนลดหย่อนภาษีปีนี้ ด้วยแนวทางการลงทุนในตราสารภาครัฐไทยด้านความยั่งยืน ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 8.19% ต่อปี สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 7.23% ต่อปี เพื่อให้พอร์ตมีความสมดุล BBLAM แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน RMF ที่กระจายไปในหุ้นคุณภาพทั่วโลก ได้แก่ B-GLOBALRMF กองทุน B-ASIARMFทั้ง 2 กองทุนช่วยกระจายความเสี่ยง และเปิดรับโอกาสการเติบโตในตลาดที่มีปัจจัยสนับสนุนแตกต่างกัน

กลุ่มเทคโนโลยี – ธีมการลงทุนระยะยาวที่ยังมีศักยภาพ แนะนำกองทุน B-INNOTECHRMF เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 21.59% ต่อปี เมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด ซึ่งอยู่ที่ 24.62% ต่อปี ทองคำ – ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวม แนะนำกองทุน BGOLDRMF ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 34.99% ต่อปี เมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด ซึ่งอยู่ที่ 40.55% ต่อปี

ทั้งนี้ BBLAM พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนวางแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินในทุกช่วงของชีวิต แนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาจัดพอร์ต กระจายการลงทุนในหุ้นคุณภาพทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโต