โบรกคัด 11 หุ้นเด่น พื้นฐานดี ลุ้นกำไร Q4 ฟื้นตัว
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ได้คัดเลือก 11 หุ้นเด่น คาดการณ์ว่ามีโอกาสที่ outperform ช่วงก่อนประกาศงบไตรมาส 4/66 มองพื้นฐานดี หลังราคาลงลึก ลุ้นกำไรไตรมาส 4/66 และปี 67 ฟื้นตัวต่อเนื่อง
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ทางฝ่ายวิจัยได้คัดเลือกหุ้นที่คาดการณ์ว่ามีโอกาสที่ outperform SET ช่วงก่อนประกาศงบไตรมาส 4/2566 โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลักตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 1) ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาก (-1 Year), 2) คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4/2566 ที่จะประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2567 จะออกมาดี (ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน หรือจากไตรมาสก่อนหน้า หรือดีกว่าที่ consensus คาดการณ์) และ 3) กำไรปกติปี 2567 มีการเติบโตต่อเนื่องหรือฟื้นตัวดี
สำหรับ 11 หุ้นเด่น พื้นฐานดีที่เราเลือก คือ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI, บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD, บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT, บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM, บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK โดยประเมิน ดังนี้
AAI ทางฝ่ายวิจัยประเมินกำไรไตรมาส 4/2566 ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้าต่อเนื่อง จากการขจัดสินค้าบนคลัง (inventory destocking) ทยอยคลี่คลาย และคำสั่งซื้อ Human food สูงขึ้นจากลูกค้าใหม่อิสราเอล
SJWD ทางฝ่ายวิจัยประเมินธุรกิจยานยนต์, ห้องเย็น และขนส่งดีขึ้น, ค่าใช้จ่ายในการควบรวมลดลงมาก
COM7 ทางฝ่ายวิจัยประเมินกำไรไตรมาส 4/2566 ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากไม่มีสำรอง iPhone 14 เครื่อง Demo, ปี 2567 ขยายตัวจากยอดขาย และอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่เพิ่มขึ้น
KTC ทางฝ่ายวิจัยประเมินกำไรไตรมาส 4/2566 เติบโตเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการใช้จ่ายที่เพิ่ม และคาดการณ์ว่าต่อเนื่องในไตรมาส 1/2567 จากมาตรการ e-Receipt ลดหย่อนภาษี
AOT ทางฝ่ายวิจัยประเมินกำไรไตรมาส 1/2567 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า จากจำนวนผู้โดยสารเพิ่มเป็น 28.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสก่อนหน้า
PRM ทางฝ่ายวิจัยประเมินไตรมาส 4/2566 ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้าจากงานใหม่, เพิ่มเรือ และอัตราการว่างงาน (u-rate) ที่สูงขึ้น, ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากฐานสูงของเรือ FSU ที่ความต้องการใช้เรือเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง
TIDLOR ทางฝ่ายวิจัยประเมินไตรมาส 4/2566 เติบโต เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากสินเชื่อขยายตัวดี, credit cost ลดลง, แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล
CRC ทางฝ่ายวิจัยประเมินไตรมาส 4/2566 เติบโตจากไตรมาสก่อนหน้าตามฤดูกาล จากรายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้นช่วงปลายปี และอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ขยายตัวจากสินค้าช่วงเทศกาล, แต่อ่อนตัวเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเลื่อนการใช้จ่ายไปยังไตรมาส 1/2567
KBANK ทางฝ่ายวิจัยประเมินไตรมาส 4/2566 เติบโตเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากฐานสูงในไตรมาส 4/2565 ที่สำรองสูงมาก, ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าจาก OPEX สูงตามปัจจัยฤดูกาล
MINT ทางฝ่ายวิจัยประเมินกำไรปกติเติบโตเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และจากไตรมาสก่อนหน้า (ดีกว่าตลาดคาดการณ์ที่หดตัวจากไตรมาสก่อนหน้า) เพราะอากาศที่หนาวน้อยกว่าปกติ ขณะที่ไทยฟื้นตัวดีจากช่วงไฮซีซั่น
CK ทางฝ่ายวิจัยประเมินฟื้นตัวดีเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน หลังงานในมือ (backlog) ธุรกิจก่อสร้างทำสถิติสูงสุดใหม่, แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า จากไม่มีปันผล บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW และปัจจัยฤดูกาลของ CKP