TRUE โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 15.60 บาท ลุ้นกำไร Q2 แตะ 4.8 พันล้าน
TRUE โบรกชี้กำไรปกติไตรมาส 2/68 แตะ 4.8 พันล้านบาท โต 123% รับอานิสงส์ต้นทุนลด-ARPU พุ่ง โดยยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 15.60 บาท
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดการณ์กำไรปกติไตรมาส 2/2568 ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE อยู่ที่ 4.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 123% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน) หนุนจากต้นทุนที่ลดลงต่อเนื่องและ ARPU ที่ยังปรับขึ้นได้ต่อ
หากกำไรออกมาตามคาด กำไรปกติครึ่งแรกของปี 2568 จะคิดเป็น 48% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปีของเราที่ 1.88 หมื่นล้านบาท ขณะที่ครึ่งหลังของปี 2568 คาดกำไรเร่งขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ คงคำแนะนำ ” ซื้อ” อิงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2568 ขึ้นเป็น 15.60 บาทต่อหุ้น (Sum of the part) ประมาณการและสมมติฐานของเราสมมติให้ TRUE ประมูลคลื่น 2300MHz กลับมาใช้งานและไม่ประมูลคลื่น 850MHz
สำหรับเชิงกลยุทธ์ หากการประมูลคลื่นปลายเดือนมิ.ย.68 ไม่ได้มีการแข่งขันที่รุนแรงคาดว่าหุ้นจะปรับตัวขึ้นต่อ
