A5 ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน ชูดอกเบี้ยสูง 7.50% เปิดจอง 5-7 ส.ค.นี้

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูงระดับลักชัวรี เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.20-7.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และสนับสนุนการเติบโตของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความสามารถในการชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้จากการขายที่ผ่านมา และอัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแกร่ง

โดยปัจจุบัน A5 มีโครงการที่อยู่ระหว่างขายรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 6,850 ล้านบาท โดยโครงการ CINQ ROYAL Krungthep Kreetha (แซงค์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา) เตรียม sold out เหลือยูนิตสุดท้าย ด้วยจุดเด่นด้านการออกแบบและทำเลศักยภาพในย่านกรุงเทพกรีฑา ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน โครงการอื่น ๆ อย่าง VANA Ratchapruek-Westville (วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์) และ CINQ ROYAL The Eighteen Bangna KM.7 (แซงค์ รอยัล ดิ เอททีน บางนา กม.7) ก็เดินหน้าสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าที่มองหาบ้านระดับพรีเมียมบนทำเลศักยภาพ

นอกจากนี้ ยังมีแผนเปิดโครงการใหม่ในปีนี้ในทำเล กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ต่อยอดความสำเร็จจาก VANA Residence และ CINQ ROYAL ซึ่งเป็นทำเลที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพสูง เชื่อมต่อได้ทั้งพระราม 9, มอเตอร์เวย์, สนามบินสุวรรณภูมิ ไปจนถึงย่าน CBD ถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่ลูกค้าระดับบนให้ความสนใจในการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงและเพื่อการลงทุน

อีกทั้ง ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Materials) ตามนโยบายของบริษัท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ในไตรมาส 1/2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม รวม 281.89 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 30.34 ล้านบาท  ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2568

สำหรับการขายหุ้นกู้ A5 ในครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และมี บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้