ECF ไฟเขียวแผนเพิ่มทุน 585 ลบ. ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 800 ล้านบาท เสริมสภาพคล่อง

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 61 ราย ถือหุ้นรวม 404,799,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 119,933,695 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,366,351,575.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,473,270,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,246,417,880 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,449,283,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 23,986,739 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund), Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท

อีกทั้งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 585,569,120 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,246,417,880 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,449,283,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,831,987,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,566,397,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 117,113,824 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อรองรับสิทธิการแปลงสภาพของหุ้นกู้ดังกล่าว

นอกจากนี้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 117,113,824 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ ส าหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการ สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯจะต้อง ปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด