TEBP ขายไอพีโอ 90 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจ “ไบโอแก๊ส-กากอินทรีย์” จ่อเทรด mai ต้นปีหน้า

นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEBP ผู้ให้บริการรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ครบวงจร ผู้ผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพและไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เปิดเผยว่า บริษัทฯมีความพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น

โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75 ล้านหุ้น และหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม TEGH จำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นภายหลังการ IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในต้นปี 2569 ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นในการบริการรับบริหารจัดการกากอินทรีย์แบบครบวงจร รวมทั้งผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพและไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอยู่ในเมกะเทรนด์ TEBP

ทั้งนี้ จึงเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจอื่นๆ สนับสนุนการเติบโตสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) อย่างยั่งยืน สอดรับเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero ของประเทศไทย จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้ในระยะยาว โดยบริษัท TEBP ตั้งอยู่ที่ 188 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) และการบริหารจัดการกากอินทรีย์ (Organic Waste Management หรือ OWM) และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือการต่อยอดการให้บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบันของ TEBP และเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นอกจากจะเป็นการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้ว ยังมีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่สำคัญโมเดลธุรกิจของ TEBP ยังสามารถตอบโจทย์ด้านการลดผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากองค์กรและลูกค้า

สำหรับการระดมทุนครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้ TEBP เข้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตพลังงานทดแทนและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์อย่างครบวงจรของประเทศไทย

นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 2 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ TEBP กล่าวว่า ด้วยโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและเป็นผู้ให้บริการรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ครบวงจรภายใต้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มายาวนาน รวมไปถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและแผนการระดมทุนที่มีความชัดเจน จะสร้างโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับ TEBP

รวมถึงยังมีกลุ่ม บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH ผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ และน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ในภาคตะวันออก และผู้นำด้านการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต และให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่พร้อมสนับสนุนและสร้างโอกาสการเติบโต TEBP จึงมีข้อได้เปรียบจากการใช้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้มั่นใจว่า TEBP จะได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุน

สำหรับผลการดำเนินงาน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2565-2567) โดยในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 188.41 ล้านบาท และในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 221.28 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 251.01 ล้านบาท

ส่วนในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 24.76 ล้านบาท ถัดมาในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 76.90 ล้านบาท และในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 68.35 ล้านบาท

ส่วนงวดบัญชี 6 เดือนปี 2568 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 166.03 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 44.37 ล้านบาท