ORI ออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงิน 850 ล้านบาท เปิดจอง 22–24 ธ.ค.นี้

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) (OHT) บริษัทย่อย ได้มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 อนุมัติ วงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน หนี้เงินกู้จากผู้ถือหุ้น และ เป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุน บริษัทฯ จึงใคร่ขอแจ้งข้อมูลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 เพื่อเสนอขายผู้ลงทุน สถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่

หุ้นกู้ชุดที่ 1 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2570 อายุ 1 ปี 5 เดือน และหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 เมษายน 2571 อายุ 2 ปี 4 เดือน โดยมีมูลค่ารวมเสนอขายไม่เกิน 850 ล้านบาท และมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน

สำหรับเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 สามารถไถ่ถอนได้ภายหลังจากครบ 6 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ และหุ้นกู้ชุดที่ 2 สามารถไถ่ถอนได้ภายหลังจากครบ 18 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ กำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 22–24 ธันวาคม 2568 และมีกำหนดวันออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568

โดยการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้