SA ออกหุ้นกู้ 3 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.45% “กองทุน-รายใหญ่” จองซื้อ 31 มี.ค.-2 เม.ย.นี้

นายสุทธินนท์ มั่นคง กรรมการบริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่

สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี, ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 2 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี และ ชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทุกชุดมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกันที่เป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition)

บริษัทฯ กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อตามกำหนดการคาดการณ์ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2569 วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll-over) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากองค์กรอิสระ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 อยู่ที่ระดับ “BB” แนวโน้ม “Stable”

ในส่วนของการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล.พาย จำกัด (มหาชน), บล.สยามเวลธ์ จำกัด และ บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 10 แห่ง ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.โกลเบล็ก จำกัด, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล.พาย จำกัด (มหาชน), บล.สยามเวลธ์ จำกัด, บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.บลูเบลล์ จำกัด, บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)

นายสุทธินนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯ ได้ตอกย้ำความแข็งแกร่งและวินัยทางการเงิน ด้วยการชำระคืนหุ้นกู้รุ่น SASST262A ครบถ้วนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมมูลค่า 465.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระคืนก่อนกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 สะท้อนถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้หรือเลื่อนการจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้แม้แต่ครั้งเดียว พร้อมทั้งยังชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วน ตรงตามกำหนดทุกงวดมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนถึงวินัยทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด และความรับผิดชอบซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว” นายสุทธินนท์ กล่าวทิ้งท้าย