GULF จ่อขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ชูเรทติ้ง AA- จองซื้อ 17-19 มี.ค. กางแผนปี 69 รายได้โต 15%

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มิใช่บุคคลธรรมดา รวมถึงหุ้นกู้อายุ 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งองค์กรและหุ้นกู้จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ให้อยู่ที่ระดับ “AA-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2569 โดยบริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2569

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา GULF มีกำไรสุทธิ (Net Profit) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สูงถึง 86,562 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 304.8% จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากความสำเร็จในการควบรวมกิจการระหว่าง GULF และ INTUCH เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบันทึกกำไรจากการรวมธุรกิจได้จำนวน 56,120 ล้านบาท

ขณะที่กำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) อยู่ที่ 28,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.4% โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.) การรับรู้เงินปันผลจากการลงทุนในธนาคารกสิกรไทย (KBank) 2.) การรับรู้ผลประกอบการเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ปลวกแดง (GPD) หน่วยที่ 3–4 3.) กำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar BESS) ในประเทศ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2567 และ 2568 4.) กำไรจากธุรกิจนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และ 5.) ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก ADVANC, โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง (HKP) และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Jackson Generation ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลประกอบการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับการขยายพอร์ตการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ

โดยในปี 2569 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับ 10-15% โดยขับเคลื่อนจากการทยอยรับรู้รายได้ของโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ รวมกำลังการผลิตกว่า 695 เมกะวัตต์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการ Solar Farm, Solar BESS, โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และ Solar Rooftop รวมถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงไฟฟ้า Jackson Generation ในสหรัฐฯ ที่ได้รับอานิสงส์จากค่าความพร้อมจ่าย (Capacity Payment) ที่พุ่งสูงขึ้นตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจ Data Center ขณะเดียวกัน ในส่วนของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการมอเตอร์เวย์สาย M81 ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไป และมีกำหนดเริ่มดำเนินการโครงการมอเตอร์เวย์สาย M6 ในไตรมาสที่ 3/2569

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับแรงหนุนจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของ AIS ตลอดจนการรับรู้รายได้เต็มปีจากศูนย์ข้อมูล GSA01 ควบคู่ไปกับการรุกขยายธุรกิจคลาวด์และโซลูชันด้าน AI เพื่อยกระดับองค์กรสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางกระแสเงินสดให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ GULF สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือสอบถามข้อมูลผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร)