CHEWA ดีเดย์ขายหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงิน 238 ลบ. ดอกเบี้ยสูงสุด 7.50%
CHEWA ออกหุ้นกู้ 2 ชุด รวม 238 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 7.50% จ่ายทุก 3 เดือน ดีเดย์ขายลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.69
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า ว่าบริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งแบ่งเป็นชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ การระดมทุนในครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่อนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ
สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้ 2 รูปแบบ คือ ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด มีมูลค่าเสนอขาย 108.90 ล้านบาท อายุตราสาร 1 ปี 11 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยเริ่มออกตราสารวันที่ 12 มีนาคม 2569 และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2571
ขณะที่ ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดเช่นกัน โดยมีมูลค่าเสนอขาย 129.40 ล้านบาท อายุตราสาร 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ออกตราสารวันที่ 12 มีนาคม 2569 และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 มีนาคม 2571 ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยในทุกๆ 3 เดือน
ส่วนของพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) รวม 8 แห่ง ได้แก่ บล. บลูเบลล์, บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล. เอเซีย พลัส, บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล. ดาโอ (ประเทศไทย), บล. โกลเบล็ก, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และ บล. อพอลโล่ เวลธ์ โดยมี บล. เคพีเอ็ม ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บล. บลูเบลล์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งภายหลังจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,701.00 ล้านบาท
