IFA ไฟเขียว DPAINT ซื้อ CPR มูลค่า 100 ล้าน เสริมพอร์ตอสังหา ลดพึ่งพาธุรกิจสี
IFA หนุน DPAINT เข้าซื้อ CPR มูลค่า 100.5 ล้านบาท เดินหน้าลุยอสังหาฯ ภูเก็ต ปั้น New S-Curve ใช้ RO เป็นแหล่งเงินทุนหลัก พร้อมแผนลดความเสี่ยงธุรกิจเดิมและขยายการเติบโตระยะยาว
บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ DPAINT เปิดเผยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ต่อรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เดอะ ซิตี้ ภูเก็ต เรสซิเด้นท์ จำกัด (CPR) มูลค่า 100.50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต รองรับการสร้างการเติบโตใหม่ (New S-Curve) และลดความเสี่ยงจากธุรกิจสีทาอาคารที่ชะลอตัวและขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567
สำหรับรายการดังกล่าว บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ CPR จำนวน 1,005,007 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 100.50 ล้านบาท ชำระเป็นเงินสด โดย CPR เป็นเจ้าของโครงการ “The City Phuket” ตั้งอยู่ในอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยอาคาร A และ B ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันที และอาคาร C ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยบริษัทจะต้องลงทุนเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาโครงการ
แหล่งเงินทุนหลักมาจากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering: RO) จำนวนไม่เกิน 1,840 ล้านหุ้น ราคา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุนประมาณ 368 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 8 หุ้นใหม่ หากระดมทุนไม่เพียงพอ บริษัทจะใช้กระแสเงินสดจากการจำหน่ายที่ดินซอยสุวินทวงศ์ (Non-Core Asset) มูลค่า 93 ล้านบาทเป็นแหล่งสำรอง
ทั้งนี้ IFA มีความเห็นสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการดังกล่าว โดยระบุว่าราคาซื้อมีความเหมาะสมและสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ พร้อมมีมาตรการลดความเสี่ยงในสัญญาอย่างรัดกุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาผลกระทบจากการลดสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Effect) ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติรายการครั้งนี้
