STPI เคาะขาย “RO” พ่วง “PP” ระดมทุน 1.25 พันล้าน รุกดาต้าเซ็นเตอร์-พลังงานหมุนเวียน
STPI ออกหุ้นเพิ่มทุน 225.90 ล้านหุ้น ระดมทุน 1.25 พันล้านบาท แบ่ง RO จำนวน 164.75 ล้านหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 11:1 และ PP จำนวน 61.15 ล้านหุ้น ให้ “มาศถวิน ชาญวีรกูล” นำเงินขยาย Data Center-พลังงานหมุนเวียน ชงผู้ถือหุ้น 15 ก.ย.นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 ก.ค. 69) บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 มีมติเห็นชอบแผนปรับโครงสร้างทุนของบริษัท ทั้งการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) และการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) โดยเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 21.06 ล้านบาท จากเดิม 474.13 ล้านบาท เหลือ 453.07 ล้านบาท ด้วยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 84.25 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการเพิ่มทุนในปี 2567 พร้อมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่
พร้อมกันนี้ STPI เตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 56.47 ล้านบาท จาก 453.07 ล้านบาท เป็น 509.54 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ไม่เกิน 225.90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด
สำหรับการเพิ่มทุนผ่าน RO บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 164.75 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 11 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.55 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนสูงสุดประมาณ 914.37 ล้านบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 22 กันยายน 2569
ขณะที่การเพิ่มทุนแบบ PP บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 61.15 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 339.36 ล้านบาท ให้แก่ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว นายมาศถวินจะถือหุ้นในบริษัทประมาณ 3% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน
STPI ระบุว่า ราคาเสนอขายหุ้น PP ที่ 5.55 บาทต่อหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยอ้างอิงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ซึ่งอยู่ที่ 6.12 บาทต่อหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ได้รับจัดสรรหุ้น PP เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการคิดเป็น 3.84% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets: NA) และมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท บริษัทจึงต้องเสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยว่า เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน RO ประมาณ 914 ล้านบาท และ PP ประมาณ 339 ล้านบาท รวมวงเงินประมาณ 1,253 ล้านบาท จะนำไปใช้ขยายธุรกิจโครงการศูนย์ข้อมูล (Data Center) และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีแผนใช้เงินลงทุนในช่วงปี 2569-2571
STPI มองว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ รวมถึงลงทุนตามแผนธุรกิจได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ Data Center และพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจเป้าหมายในการขยายการลงทุนในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสการเติบโตของผลการดำเนินงานในระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นผ่านการเพิ่มมูลค่ากิจการและโอกาสรับเงินปันผล หากบริษัทมีผลประกอบการตามเป้าหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษี เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนด
สำหรับกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 บริษัทกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2569 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารสเตคอน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวัน Record Date สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 สิงหาคม 2569
ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้น STPI พบว่าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 22 ก.ค.69 โดยราคาหุ้นขึ้นมาปิดที่ระดับ 6.85 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 33% เมื่อเทียบจากราคาปิด ณ วันที่ 15 ก.ค.69 อยุู่ที่ 5.15 บาท ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จนล่าสุดวันนี้ (24 ก.ค.69) เปิดตลาดราคาลงมาอยู่ที่ 6.72 บาท ลบ 0.45 บาท หรือ 6.25% มูลค่าการซื้อขาย 65 ล้านบาท