ITC ปิดดีลซื้อ PTH มูลค่า 5.38 พันล้านบาท รุกตลาด “อาหาร-ขนมสัตว์เลี้ยง” สหรัฐฯ

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Pet Treat Holdings, Inc. (PTH) ผ่าน i-Tail Americas, Inc. (ITA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ITC ถือหุ้นทั้งหมด 100% เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 โดยมีมูลค่ากิจการ 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในสหรัฐอเมริกา

การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณาอนุมัติและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ภายหลังการทำธุรกรรม PTH และ Phelps Industries, LLC. (Phelps) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PTH ถือหุ้นทั้งหมด จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ ITC ผ่าน ITA โดย PTH เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง

สำหรับรายละเอียดของ PTH บริษัทมีทุนจดทะเบียน 350 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 35,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ และมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 12,320 หุ้น โดย ITA เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ก่อนการเข้าทำรายการ PTH มีผู้ถือหุ้นแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจำนวน 9,464 หุ้น คิดเป็น 76.8% และผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 2,856 หุ้น คิดเป็น 23.2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 12,320 หุ้น หรือ 100%

โดย ITC ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ บริษัท เฟลป์ส อินดัสทรีส์ แอลแอลซี (Phelps Industries, LLC) หรือที่รู้จักในชื่อ เฟลป์ส เพ็ท โปรดักส์ (Phelps Pet Products) ด้วยมูลค่ากิจการ 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การเข้าซื้อกิจการผู้ผลิตอาหารและขนมสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ในครั้งนี้ ช่วยเสริมศักยภาพของไอ-เทลในกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมสัตว์เลี้ยงและโภชนาการสัตว์เลี้ยงเฉพาะด้าน โดยเป็นการผสานความเชี่ยวชาญของเฟลป์สในด้านโภชนาการสุนัขและพอร์ตโฟลิโออาหารสัตว์เลี้ยงอบแห้งด้วยลมในอุณหภูมิต่ำ (Air-Dried) และขนมสัตว์เลี้ยงสไตล์เนื้ออบแห้ง (Jerky-style) เข้ากับความเป็นผู้นำของไอ-เทลในด้านผลิตภัณฑ์อาหารแมวชนิดเปียกระดับพรีเมียม การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ยังเป็นการขยายฐานการผลิตของไอ-เทลสู่สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายซัพพลายเชน และเพิ่มการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ผ่านช่องทางค้าปลีกและช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

นายรอย ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางการเติบโตของเทรนด์ Pet Humanization ซึ่งผู้คนมองสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ความต้องการขนมและนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในรูปแบบที่หลากหลายจึงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เฟลป์ส เพ็ท โปรดักส์ นั้นเข้ามาเติมเต็มกลยุทธ์การเติบโตของไอ-เทลได้อย่างลงตัว ด้วยความแตกต่างในด้านพอร์ตผลิตภัณฑ์ ความเชี่ยวชาญ และขีดความสามารถ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของไอ-เทลในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ยังถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางการเติบโตของเรา ภายใต้ความมุ่งมั่นในการเพิ่มรายได้รวมเป็น 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า เจ้าของสัตว์เลี้ยง และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นายริค รัฟโฟโล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟลป์ส เพ็ท โปรดักส์ กล่าวว่า การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ไอ-เทล ถือเป็นการก้าวสู่บทใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรคู่ค้าของเรา ทั้งสองบริษัทมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงมายาวนานหลายทศวรรษ และได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านการผลิตและจัดหาวัตถุดิบภายใต้มาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับสากล ตลอดจนการส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การผสานความเชี่ยวชาญของเราในตลาดอเมริกาเหนือเข้ากับเครือข่ายระดับโลกและจุดแข็งด้านโภชนาการสัตว์เลี้ยงของไอ-เทล จะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตผลิตภัณฑ์ผ่านโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าของทั้งสองบริษัท รวมทั้งการต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและขยายส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมสัตว์เลี้ยงยังคงเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตของไอ-เทล โดยคิดเป็นสัดส่วน 20% ของยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 การเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่หันมาใช้ขนมเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยง และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับขนมสัตว์เลี้ยงเพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะด้าน เพื่อตอบรับแนวโน้มดังกล่าว ไอ-เทลได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 400 รายการในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เฟลป์ส เพ็ท โปรดักส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2509 และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านขนมสัตว์เลี้ยงที่ชูจุดเด่นด้านโปรตีน และใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติและผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด รวมทั้งผลิตภัณฑ์โภชนาการสัตว์เลี้ยงเฉพาะด้าน โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ค้าปลีกและแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำในสหรัฐฯ แคนาดา และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ในปี 2568 บริษัทมียอดขายสุทธิ 70.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 25.6% ในระหว่างปี 2566-2568 ปัจจุบัน เฟลป์สมีฐานการผลิตในรัฐอิลลินอยส์และวิสคอนซิน ซึ่งช่วยสนับสนุนความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท