ตลท. เปิดพอร์ตต่างชาติถือหุ้นไทย 7.69 ล้านลบ. “สิงคโปร์” แซงอังกฤษขึ้นอันดับ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยแพร่ SET Note ฉบับที่ 15/2569 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เรื่อง “เปิดพอร์ตการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ปี 2569” จัดทำโดยฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการศึกษาพบว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวมประมาณ 7.69 ล้านล้านบาท คิดเป็น 37.86% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด (Total Market Capitalization) โดยมูลค่าการถือครองปรับตัวเพิ่มขึ้น 73.67% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนผ่านดัชนี SET Index ที่ปรับเพิ่มขึ้น 49.02% ในช่วงเวลาเดียวกัน ประกอบกับการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติมูลค่า 47,458 ล้านบาท ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ถึงกรกฎาคม 2569

ในมิติของกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า 3 อันดับแรกที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองมูลค่าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี (4.16 ล้านล้านบาท หรือ 54.14%) กลุ่มธุรกิจการเงิน (1.31 ล้านล้านบาท หรือ 17.05%) และกลุ่มทรัพยากร (8.67 แสนล้านบาท หรือ 11.28%) ซึ่งกลุ่มทรัพยากรขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 3 แทนที่กลุ่มบริการ โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้มีมูลค่ารวม 6.34 ล้านล้านบาท คิดเป็น 82.46% ของพอร์ตต่างชาติทั้งหมด

เมื่อเจาะลึกในระดับหมวดธุรกิจ พบว่า หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) ครองอันดับ 1 ด้วยมูลค่าถือครอง 3.43 ล้านล้านบาท หรือ 44.62% ตามด้วยหมวดธนาคาร (BANK) มูลค่า 1.16 ล้านล้านบาท หรือ 15.03% และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) มูลค่า 8.67 แสนล้านบาท หรือ 11.28% โดยทั้ง 3 หมวดมีมูลค่าถือครองรวม 5.46 ล้านล้านบาท คิดเป็น 70.92% ของมูลค่าถือครองต่างชาติทั้งหมด

ด้านสัญชาตินักลงทุน พบว่ามีนักลงทุนต่างประเทศรวม 124 สัญชาติ จาก 5 ทวีป เข้าถือครองหุ้นไทย โดยนักลงทุนจากทวีปเอเชียมีสัดส่วนถือครองสูงสุดที่ 52.47% หรือมูลค่า 4.04 ล้านล้านบาท รองลงมาเป็นนักลงทุนจากทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา

สำหรับ 10 สัญชาติแรกที่มีมูลค่าถือครองสูงสุด คิดเป็น 97.53% ของพอร์ตต่างชาติ หรือมูลค่ารวม 7.50 ล้านล้านบาท โดยนักลงทุนจากสิงคโปร์ขยับขึ้นสู่อันดับ 1 จากอันดับ 2 ในปีก่อน ด้วยมูลค่าถือครอง 2.42 ล้านล้านบาท คิดเป็น 31.51% ของพอร์ตต่างชาติ แซงหน้าสหราชอาณาจักรที่มีมูลค่าถือครอง 1.96 ล้านล้านบาท หรือ 25.54% หลังครองอันดับ 1 ติดต่อกันยาวนานกว่า 10 ปี

ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ ฮ่องกง มูลค่าถือครอง 9.27 แสนล้านบาท หรือ 12.05% ตามด้วยเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 5.68 แสนล้านบาท หรือ 7.39% และสวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 4.79 แสนล้านบาท หรือ 6.22% ตามลำดับ

พฤติกรรมการลงทุนสะท้อนว่า 75.64% ของมูลค่าถือครองต่างชาติ หรือประมาณ 5.82 ล้านล้านบาท เป็นการถือครองหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index เพิ่มขึ้นจาก 72.88% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 โดยสัดส่วนใหญ่ถึง 85.63% เป็นการถือครองในรูปแบบ Foreign Shares เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นครบถ้วน ทั้งสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Voting Rights) และสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ขณะที่การถือครอง NVDR อยู่ที่ 14.37% ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ดี ในด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่เน้นซื้อขายผ่าน NVDR และ Local Shares เนื่องจากมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงกว่า Foreign Shares โดยเฉพาะการซื้อขายเพื่อทำกำไรระยะสั้น

สำหรับภาพรวมโครงสร้างการถือครองหุ้นทั้งตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนภายในประเทศยังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นสูงที่สุดอยู่ที่ 40.03% แบ่งเป็นนักลงทุนรายย่อย 22.22% และนิติบุคคลอื่น 17.81% ตามด้วยนักลงทุนต่างประเทศ 37.86% นักลงทุนสถาบันในประเทศ 21.92% และบริษัทหลักทรัพย์ 0.19%